销售管理软件中为销售人员个人提供的工具包括：销售、待办任务和日程的管理、每日工作的总结，它们构成了“工作台”，就像是专门服务于销售人员的工作助理。该提醒的提醒、需提示的提示，销售人员的时间安排就轻松多了。客户跟踪管理挑出当期最有可能产生签约或付款的客户。对VIP客户和大客户保持一定频度的回访，特别是生日或有关纪念日的问候。记录每次销售跟踪，包括对客户的承诺，回访时间，客户的反馈。根据每次跟踪情况直接确定下次跟踪的时间和目标。把大单跟踪拆分成阶段，通过销售机会方式跟踪，分析机会在某阶段的停留时间。明确客户当前遇到的阻碍签约的问题，针对问题推进跟踪，如需其他部门协助，加快协作推进。

而通过管理软件的应用，从经验看，会比较有效的解决这个问题。在选择销售管理软件的过程中，企业的管理者需要首先明确一个目标：销售管理软件不完全是帮助老板管理销售队伍的工具，而必须能够给销售队伍带来自我管理的辅助。简单说：销售人员不会对约束和限制自己的软件感兴趣，却会接受能够给自己销售跟单带来帮助的工具软件。

这也是为什么很多企业在推行销售管理软件时，不得不采用行政指令强行推进应用的原因。对于只考虑管理层感受的销售软件，强迫带来的应用效果可想而知，阻力源自销售人员内心的抵触。

解决这个问题，必须选择能够给销售人员带来“实惠”的软件，它的设计必须重视销售人员的感受，像是一个专为销售人员服务的专署助理。个人时间管理设定销售工作目标，确定它们的优先次序。做好工作计划，每天要做的事，列出一张清单。对客户的拜访及事务处理要设定优先顺序。对期限内的工作—备有记事簿或周历、月历、以分出完成的时间及期限。要确知自己在一定时间内到底能达成多少销售。为可能发生的事项预留适当的时间10%左右。训练沟通能力及谈判能力。避免过分劳累。设法使自己头脑清醒，每天留出半小时总结今天的工作，明天的计划，思考一些问题，激励自己。

企业运用CRM系统管理的最终目的就是在活动、渠道和媒体间合理分配营销资源，以求达到利润最大化和客户关系的最优化效果。在于通过设计、执行和评估市场营销行动和相关活动的全面框架，赋予市场营销人员更强的工作能力，使其能够直接对市场营销活动的有效性加以计划、执行、监视和分析，并可以应用工程流技术，优化营销流程，使一些共同的任务和过程自动化。

现在大多数的营销自动化将客户划分为金字塔型，为帮助营销人员确定目标，满足营销需求而定下的事例图形。金字塔端为稳定并长期合作的客户对象，而最下端为流失的客户和潜在的客户。这些是有可能会成功的对象，这就需要营销自动化进行分析，来确定客户满足业务需求而判断出百分比。

营销自动化是通过营销计划的编制、执行和结果分析、清单的产生和管理、预算和预测、资料管理、建立产品定价和竞争等信息的知识库、提供营销的百科书、进行客户跟踪、分销管理，以达到营销活动设计目的。

CRM客户关系管理软件有效地规划营销活动，进行邮件直销，跟踪营销支出，并优化潜在客户开发流程。相对于传统的人工营销来说，在CRM管理环境下，主要功能有（1）营销活动管理（3）网络营销（2）营销百科全书（4）日历日程表

高端营销自动化CRM以及管理主要涉及B2C营销的企业，如电讯服务行业。这些企业一般都具有庞大的用户规模，其用户量可以达到上万甚至百万量。应用CRM的主要目的就是协助企业制定营销计划，管理和跟踪计划的执行，在此进行的同时建立一个数据仓库，由相应的成熟的数据来挖掘，管理和支持自动化营销的实现。