强烈推荐名易软件哦，本来是个比较麻烦的事，但是自从用了名易软件过后，简直易如反掌，名易是一款专业的客户关系管理软件(CRM管理系统)，软件以客户为中心，把科学的管理与信息技术结合起来，实现市场、业务、服务协同工作统一管理。帮助企业规范业务流程、提高客户挖掘能力和客户服务质量、有效管理客户资源、提高业务成功率，达到全面提升企业核心竞争力的目的。RM给中小企业带来了正面的投资回报。该系统所收集的通讯、采购与互动信息加深了企业对客户的了解，简化了，并运用这些知识来提高销售，扩大回报。

　　1、销售及模块：

　　(1)填写采购单：

　　采购单中存在着一个工作流，采购员填写，采购部经理审核，之后相关信息转填到了付款单，财务部经理付款。其中采购员可以操作的区域是除审核人审核意见审核日期之外的区域，采购部经理可以操作的区域是上述的三个区域。操作步骤如下：

　　以小王的身份登录。在我的工作台中，点击采购单新建，下面就来填写一份采购单。

　　客户是通过下拉菜单来选择的，

　　单据号是通过自动编号自动生成的。

　　如果我们选择了客户A，那么点击商品名，就会弹出客户A公司的产品信息。相应的，如果选择的是客户B，那么点击商品名，弹出的就是B公司的产品信息。

　　应付金额是通过excel自身的公司计算得出的。

　　填写完成后保存。

　　以蔡经理的身份登录。在我的工作台的待办事宜中会出现一个待办事宜采购单审核。点击办理，办理完成后保存。如果审核意见为同意，那么工作流接着向下流转，否则终止。

　　以钱经理的身份登录。在我的工作台中会出现一个待办事宜---付款。点击办理，办理完成后保存。

　　注意：

　　必须先设定商品以后(也就是说，采购的商品必须要事先在商品资料报表中登记)，才能开采购单据。

　　折扣默认值为1，如果要修改，直接输入折扣率即可(例如八五折输入0.85)

　　(2)填写销售单：

　　和采购单类似，销售单中存在着一个工作流。销售员填单，销售部经理审核，财务部经理收款。操作步骤如下：

　　以小林的身份登录，在我的工作台中点击销售单新建，下面来填写一张销售单。

　　客户是通过下拉菜单选择的。如果下拉菜单中没有我们需要的用户，那么，我们可以手动输入新的客户名称。在填写完成保存后，通过回写公式新建表单，自动填写了一份客户信息表。我们可以在销售单中填写一个新的客户来测试一下。

　　单据号通过自动编号生成的。

　　商品名通过列表形式显示出来，可供选择。

　　注意：

　　采购单和销售单完成审核后，商品的库存情况也会跟着变化，无论是增加或减少，都是由系统自动完成的。

　　2、决策分析模块：

　　l客户分析：根据客户管理的进程，多方位多角度的分析客户的构成、发展、进程、贡献等，帮助企业快速响应客户的需求，有价值的关怀客户，使企业客户关系管理建立起一套科学的体系。

　　如果需要试验，那么时间选择在08年7月之后的。(客户信息中只测试了该时间段的数据)

　　l服务分析：对一段时间内的客户投诉情况商品投诉情况进行统计。

　　l销售分析：对一段时间内的销售情况进行统计和排名;对产品在一段时间内的情况进行统计。

　　3、合同及文档管理模块：

　　(1)功能描述：与客户发生采购、销售或其他情况时，在此处可以进行合同的签订。

　　(2)操作步骤：在我的工作台中点击合同信息新建，下面来填写一张合同。

　　(3)在合同信息报表中存在着一个工作流。业务员填写合同信息，他的上级审核。

　　4、费用管理模块

　　该模块的作用是：简化费用申报的烦琐操作，节省费用申报人与财务审核人的时间，让财务审核更加清晰明了。

　　费用报销单和费用借支单的填写很类似，我们下面以填写一张费用报销单来说明操作步骤。

　　在我的工作台中点击费用报销单新建，弹出填报窗口。其中单据编号由系统自动生成，开单日期和借款人都是系统自动填报的，也可以手动修改。

　　该报表中存在着一个工作流。需要报销的人员填单，财务部经理审核，填单人员收到审核的反馈信息。

　　5、竞争对手信息

　　该模块的作用是：了解竞争对手的相关信息，做到真正的知己知彼。围绕一个销售机会，竞争对手有可能进行一次市场活动，在模块内记录下来，以便采取相应的对策，分析市场工作的成效，提高工作效率。

　　包括：竞争对手的基本资料、主要品牌、分支机构、代理商、市场活动、竞争机会、和相关文档等。