一、基础资料

　　(一)企业档案

　　企业档案：建立企业基本档案,支持多级、多分支管理。

　　部门档案：上属企业基本档案,建立部门架构档案,

　　岗位档案：上属部门档案,分级设置岗位全部信息和在岗人员的安排

　　人员档案：上属岗位和部门,建立人事基本档案。

　　(二)楼盘项目

　　楼盘：可在公司的档案下级建立多个项目楼盘的档案。

　　楼栋：根据楼盘中楼栋和楼阁的情况建立多级楼栋信息。

　　单元：快速生成单元资料,支持分拆、合并、临时无效设置等操作。

　　图片资料：管理项目中图片资料,支持JPGBMP等图形格式。

　　单元图片设置：为了方便了解各单元的情况,可以设置单元的相关图片,如户型图、装修图等。

　　二、客户(会员)信息

　　会员档案：名易软件-全面管理会员的所有信息,除系统本身已设置好的内容外还可增加自定义的内容。会员须提供有效的证件号码和联系方式才能申请到会员卡。在此录入入会申请表,所有资料一经审核将不允许被修改。客户资料分个人客户与企业级客户,企业级客户可管理联系人信息,一个客户只需要在系统中登记一次基本信息,从而保证系统信息的唯一性,数据完全共享。多物业客户可以在其中任何一个管理处办理相应的业务事件。

　　客户档案：管理业主、住户、租赁客户的档案

　　入住登记：管理入伙情况,只有办理了入住登记的单元入住状态才会改变

　　批量入住与撤销：一次性将所有物业进行入住处理与取消操作。

　　三、财务管理

　　(一)一览表

　　欠款一览表：显示指定范围内所有欠款物业客户及明细

　　退款审批一览表：退款申请一览表,在此可以快速批量审核退款申请

　　减免审批一览表：减免申请情况一览表,在此可以快速审批减免申请单。

　　折扣优惠审核一览表：待审批优惠折扣一览表,用于快速审批折扣优惠

　　预交款待冲缴一览表：针对有预缴款项的欠款客户,在此进行批量自动冲缴处理

　　(二)收费项目设置

　　费用类别：设置中的收费项目类别,实现多级分项管理

　　费用属性：设置物业管理中的收费标准

　　收费设定：快速批量设置各单元的收费项目

　　单元收费项目：管理选定单元的收费项目,添加和撤除。

　　(三)物业财务

　　费用生成：每月执行此功能生成指定范围,指定月月份的应收费用项目

　　收款：对有应收款的业主、住户进行收款、退款操作

　　减免款：根据管理需要对选定单元的应收款实现减免款

　　批量添加费用：根据财务需求进行费用的批量添加与处理

　　应收款：显示指定范围内的应收款情况,在此打印缴款通知单、催款通知单,短信通知。

　　预缴款：根据客户要求提前收取款,用于后期费用冲缴,可以指定项目进行冲缴,也可以不指定项目进行费用冲缴

　　退款：针对多收情况进行退款处理

　　(四)银行托收

　　托收银行设置：设置公司所有银行托收开户行信息,系统提供目前国内所有银行托收格式

　　银行托收：进行银行划账处理,自动回盘并生成收据。

　　(五)押金管理

　　押金项目：根据物业押金分类情况设置押金项目

　　押金标准：设置不同押金项目的押金标准

　　押金收取：收取指定项目的押金

　　退还押金：退款指定物业客户的已交押金

　　(六)应用设置

　　入住流程：设置物业办理入伙流程,在入伙时生成入伙流程,各岗位人员执行相应的流程任务

　　单据说明设置：设置缴费通知单的备注说明内容

　　四、客服管理

　　(一)客服事件

　　事件一览表：显示当前客服事件一览表,方便下一步操作和处理。

　　事件登记：快速登记客户的意见、请求等客服事件,系统将根据客服类别中设置的负责部门进行转发。

　　事件派工处理：指定相关人员处理客户提出的服务事件。

　　处理情况：事件处理人员根据处理的情况录入系统,进行总结

　　事件回访：对已处理完的客服事件实现回访,了解客户的满意度情况及服务质量。

　　(二)客服设置

　　事件类别：将客服事件进行分别管理,在此根据客户服务事件中可能出的分类进行设置。

　　服务项目：设置服务项目于分类目录,设置项目标准即方便快速的信息录入管理的需要,同时也便于后期的统计分析

　　客服精灵：记录一些成功的服务案例与方法,供其他操作人员参考,也可以录入一些客户规则,供大家来规范客服过程中的行为。

　　(三)来电管理

　　来电登记：系统自动识别来电客户是否为已登记过的客户,并显示其相关信息,新来电客户在提供详细的客户资料(证件号码,手机号码,完整的姓名)可以进行电话申请入会办理。

　　来电记录：记录所有来电记录,系统可以在无人接听电话时自动登记所有来电,从而避免漏接电话,可实现来电查询费用、申请服务、预订会员消费场所等。

　　五、租赁

　　(一)一览表

　　求租一览表：查看求租情况统计

　　预订一览表：查看预订情况统计,在此可直接进入预订处理功能

　　欠费一览表：显示指定范围内所有欠费情况

　　合同到期一览表：显示指定范围和时间范围内的合同到期情况

　　(二)租赁管理

　　求租：管理日常求租事件,为客户提供信息发布、询租等服务

　　出租：记录物业出租情况,代收租金。

　　预订：针对意向物业进行预订操作

　　退租：管理退租事件。

　　(三)入退场管理

　　入场管理：办理入场事件

　　退场管理：输退场事件

　　入退场事件设置：设置入退场办事事务标准,供入退场时依规定办理事件。

　　六、工程事务管理

　　(一)工程事务

　　我的任务：根据当前系统登录人员,显示其相应的工程事务任务统计数据

　　保养情况：设备日常保养任务,保养完成后只需要在此登记保养情况,系统会自动生成下次保养的任务安排

　　检查情况：设备日常检查任务,检查完成后只需要在此登记检查情况,系统会自动生成下次检查的任务安排

　　设备故障与维修：设备故障申报后形成任务到人到岗

　　(二)三表管理

　　总表设置：设置总表与分表关系,供以后分摊等计算。

　　三表抄表：管理抄表数据,可使用手持抄表器与远程抄表系统数据接入

　　用户表设置：设备所有物业所使用的走表类设备的相关信息与计量标准

　　(三)工程设备

　　设备档案：详细记录设备从购入开始所有的信息

　　启用与停用：记录设备日常暂停使用与启用情况,如果冷暖设备的季节性启用与停用

　　设备改造：根据管理需要,对相应的设备进行改造,改造过程情况全程监控管理。

　　设备报废：针对无法再使用的设备进行报废处理,需要进行复核后报废才能生效

　　(四)设置

　　设备类别：建立设备的分类,实现不限级分类结构

　　保养检查项目：设置保养与检查项目,系统将结构保养与检查的时间规定,自动生成相应的工作计划

　　四、商务工具

　　(一)通信工具

　　信封打印：系统提供十几种不同规格信封套打功能,打印数据可以筛选后再确定打印输出,方便向会员邮寄相关资料的信封打印与填写。

　　EMAIL群发：进行批量EMAIL发送。

　　(二)个人事务

　　备忘录：记录备忘事件的工具

　　桌面日历：显示农历、当日重大事件的日历工具

　　通讯录：建立企业通讯录和个人通讯录信息。

　　(三)其他工具

　　计算器：常用计算器工具

　　身份证识别：根据输入的身份证号码识别其户籍所在地及号码的真伪

　　电话归属地查询：查询电话号码归属地的工具

　　票据套打：可以套打支票、进账单、电汇单、转账单的票据套打工具。

　　(四)短信平台

　　单发短信：只能一次填写发送一条短信,满足临时性发送短信要求。

　　群发短信：批量发送短信,接受人员可以设置接收对象,可以导入外部数据,也可以直接使用系统中的会员信息。

　　待发短信：显示将要发送的短信列表

　　已发送短信：显示已经发送过的短信,包括成功发送和未成功发送。

　　回复情况：管理回复的短信内容

　　常用短语：设置日常使用的一些短信用语,系统提供几百条常短信用语备选。

　　发送规则设置：设置发送规则,如时间要求,是否发送到业务人员手机上进行营销业务提醒。

　　五、统计分析

　　(一)统计报表

　　报表类别：由于报表繁多,设置分类,对报表进行分类别进行统一管理。

　　报表自定义：强大的报表自定义功能,快速完成报表的设置,可视的设计界面,与EXECL统一函数标准,方便使用人员自我调整格式。

　　(二)多维统计分析

　　多维统计设置：系统提供多维统计分析(OLAP)分析功能,分析内容和统计模版可自行设定。

　　多维统计：可拖拉的分析统计报表,强大的多维度分析。

　　六、系统功能

　　(一)权限管理

　　责任分区：快速设置人员的工作区域。

　　功能角色：设置角色所拥有的新建、编辑、删除、审核等权限,同时设置各操作用户的角色。

　　功能维护工具：系统在增加新功能或者改变当前功能编号时使用此功能

　　(二)参数设置

　　流水号：记录如会员编号、客服事件编号、出入库单号等流水性字段的值递增标准。

　　参数：为方便快速输入数据内容,系统提供待选参数。

　　单元状态色彩设置：设置单元的销售状态和入住状态的色彩。

　　汇率设置设置：人民币兑换其他币种汇率标准。

　　(三)系统管理

　　系统日志：全程记录重操作事件和数据修改情况。

　　数据备份：实现数据备份与恢复管理

　　系统初始化：根据需要对系统进行初始化操作

　　数据库维护工具：包含系统数据提取指令、自定义字段定义、数据内容浏览和SQL指令的远程执行。

　　数据导入与导出：支持所有数据的导出,生成近二十种格式的文件,十种通用格式数据导入。