系统是一款专业的客户关系管理软件(管理系统)，软件以客户为中心，把科学的管理与信息技术结合起来，实现市场、业务、服务协同工作统一管理。帮助企业规范业务流程、提高客户挖掘能力和客户服务质量、有效管理客户资源、提高业务成功率，达到全面提升企业核心竞争力的目的

　　主要模块详细设计

　　根据软件工程的实际思想结合系统总体结构，处理所有模块时需要严格按照低耦合，高内聚这一核心宗旨进行操作，让所有的核心功能均处在对应的功能板块内。以下结合参数说明所有核心模块的规划流程。

　　1.用户管理模块的设计

　　用户管理模块不仅需要具备能够增加清除更正使用者数据的功能，同时需要能够让使用者在权限允许的范围内进行处理。如果系统添加新客户，系统负责人在访问的同时，第一步便是编辑这一客户的相关资料，等保存结束后，给用户指定相应的权限，这一操作不仅能够以部分业务员确定的模式进行处理，而且能够采取区别部门角色的模式完成。知道授权处理完成再提供至系统负责人进行储存，接着在信息库中进行相应的更正，最终系统可以把相应的结果交由使用者进行了解。

　　2.客户信息管理模块的设计

　　客户信息管理的内容只要是对客户信息的管理。

　　客户信息管理核心价值在于能够完成用户数据的增加、清理与更改等工作;

　　以增加新客户为例。当客服主管要增加新的客户信息的时候，客服主管会登录到系统中的客户信息管理模块的增加客户信息操作页面，对新客户的的相关的数据的信息进行录入，最后点击确定之后电子数据将导入系统中。随后数据被系统解析按照系统要求的统一格式写入数据库中，直至处理结束系统提供相应的结果，最后交由系统进行处理。

　　3.客户服务管理设计

　　客户服务管理的模块主要是对客户咨询信息的受理、跟踪以及归档。

　　以查询和管理客户反馈信息为例。客服中心人员登录到客户服务管理的界面通过录入客户的相关的信息去查询客户的咨询的信息，并对客户的问题进行解答，并且判断是否销售的线索，如果是将客户的信息记录到客户营销进信息数据导入到系统中，随后数据被系统解析按照系统要求的统一格式写入数据库中，直至处理结束系统提供相应的结果，最后交由系统进行处理。

　　4.客户营销管理设计

　　客户营销管理的内容有营销计划管理、销售机会管理、客户开发计划管理、销售订单管理、销售交付管理。

　　营销计划管理当中主要的功能可以实现客户信息的添加、删除以及修改;销售计划列表的制定。

　　客户开发计划包括开发计划的添加和删除，以及开发计划列表的制定。

　　销售订单管理是指对订单信息的添加修改和删除，以及客户订购理财的备份。

　　以增加开发计划为例。当客服中心工作人员制定了一项新的开发计划之后，工作人员会登录到系统中的客户营销管理模块下的客户开发计划的操作页面，对开发计划的相关的数据的信息进行录入，最后点击确定之后电子数据将导入系统中。随后数据被系统解析按照系统要求的统一格式写入数据库中，直至处理结束系统提供相应的结果，最后交由系统进行处理。

　　5.预约管理模块的设计

　　这一模块存在的价值在于可以使用户预约得到相应的记录与操作。

　　以修改预约信息为例。客服主管登录到预约管理的界面通过预约的相关的信息去修改预约的时间和外呼的责任人，对预约的时间和外呼责任人进行修改完成之后，随后数据被系统解析按照系统要求的统一格式写入数据库中，直至处理结束系统提供相应的结果，最后交由系统进行处理。

　　6.市场活动管理设计

　　市场活动管理功能模块主要包括市场活动发布、市场活动报名、市场活动安排几个部分。主要起到与客户加强互动和增加知名度的作用。用户进入市场活动管理相关功能界面后，如有发布理财产品促销活动的发布时候，可以在系统页面上填写清楚活动时间、内容、促销的力度和促销产品信息以及点击保存。系统将在后台数据库中保存下这些数据。

　　7.客户满意度管理设计

　　客户满意度管理主要是对客户与市场活动反馈的管理。客户满意度管理当中包括电话回访管理、问卷调查管理以及客户对市场活动满意度统计。

　　以对电话回访市场活动满意度评定为例，客服对预约参加市场营销活动的客户进行电话回访，对所有进行销售活动的用户采取问卷的形式进行处理，最终将结果保存在系统内，对没有参加预约活动的客户询问情况，并且把先关反馈的数据被系统解析按照系统要求的统一格式写入数据库中，直至处理结束系统提供相应的结果，最后交由系统进行处理。

　　8.客户投诉管理设计

　　客户投诉管理主要包括客户投诉受理、投诉处理跟踪以及问题管理。

　　以对问题管理为例，客服主管进入客户投诉管理功能界面后，可以查看客户所有的投诉的事件，在投诉事件当中会包括投诉类型、投诉次数、投诉时间、投诉最终解决的时间、最终的解决的方案等因素，客服主管可以根据投诉不同的主题对投诉进行分类，随后数据被系统解析按照系统要求的统一格式写入数据库中，直至处理结束系统提供相应的结果，最后交由使用者进行了解。