1.客户信息管理：客户档案信息、客户基本扩展资料和属性、客户个性化信息、交往记录、联系记录、反馈信息。

　　2.联系人管理：联系人记录客户、的经办人员的信息资料，包括通讯地址、登录帐号、生日以及个人爱好等尽可能详细的信息资料，联系人信息可用做通讯簿，方便查询和发送邮件等操作。

　　3.潜在：机构成员通过潜在客户管理，提升对市场收集客户的技巧与能力，通过对潜在客户的跟踪、管理，建立业务往来，直接转化为客户。

　　4.客户关怀管理(回访记录)：对客户的关怀包括客户销售、服务等过程中的关怀企业可以将以往关怀的经验量化并生成系统的关怀值，如关怀时间、关怀方式、关怀条件等，由系统的计时器进行提醒。

　　5.客户满意度管理：客户度是通过对客户反馈及时的收集分析，增加企业对客户的满意度的了解，以便改进工作，提高人员的素质，最终实现提高客户满意度。

　　6.客户请求及投诉：客户请求投诉的处理情况及回访情况

　　7.客户信用评价：客户评估的主要内容有：公司的概况;股东及管理层情况;财务状况;银行信用;付款记录;经营情况;实地调查结果;关联企业及关联方交易情况;公共记录;媒体披露及评语;对客户公司的总体评价;给予客户的授信建议等

　　8.在线捕捉客户：可集成电子商务系统，通过电子商务系统，可实现在线捕获潜在客户;可从电子邮件、留言记录、访问日志等数据记录中通过分析捕获潜在客户名单;也可以从其他渠道获得更多的潜在客户目录，如黄页、互联网或行业门户网站的信息等。

　　9.客户统计管理：按地区时间部门进行客户分类分析、客户发展分析、客户跟进分析、客户回访分析、客户服务分析、客户贡献分析、客户关系分析。

　　10.销售记录：详细记录客户的每笔销售情况，支持多模版打印开单功能。

　　11.采购记录：详细记录供应商的每笔采购情况。

　　12.应收应付款：可按时间、客户名称、员工等条件查询统计应收应付款情况

　　13.售后服务：详细的售后服务记录，使客户二次增值。

　　14.费用记录：可按员工、客户、时间、费用类型随时统计分析费用使用情况。

　　15.项目统计管理：用于项目跟进、管理，即时获得项目费用、预算、跟进信息

　　16.销售分析：销售明细分析、销售汇总表、销售分类统计、销售排名、销售趋势分析等。

　　17.业务流程：业务流程即是整个CRM系统的纽带，CRM系统的运转功能需要建立在业务流程上面，业务流程也就是业务逻辑。比如行政管理方面：请假单、出差申请、各类日用工作物品申请，财务方面：应收应付款、工资核算、各种预算等，客户服务方面：客户信息管理，客户投诉及建议等。

　　18.其它自定义：伟创软件是专做定制开发软件服务商，由于每个公司的类型、发展情况、发展重点、发展文化、地区差异等均不相同，所以，的功能需求也不尽相同，伟创软件的所有模块均可自定义设计开发。　　关于crm系统的源代码，您可以去软件网站搜索看看，一般都是有的，我之前在名易软件的网站就看到过哦。

　　随着企业不断的发展，客户资料越来越多，就需要有一款系统来统一整理，方便调用;由于各大公司业务、文化、发展的不同，CRM的需求也就不同，名易软件是专做办公软件开发的服务商，根据企业需求总结汇总出比较常用的CRM系统的功能模块：

　　17.业务流程：业务流程即是整个CRM系统的纽带，CRM系统的运转功能需要建立在业务流程上面，业务流程也就是业务逻辑。比如行政管理方面：请假单、出差申请、各类日用工作物品申请，财务方面：应收应付款、工资核算、各种预算等，客户服务方面：客户信息管理，客户投诉及建议等。

　　18.其它自定义：名易软件是专做定制开发软件服务商，由于每个公司的类型、发展情况、发展重点、发展文化、地区差异等均不相同，所以，客户管理系统的功能需求也不尽相同，伟创软件的所有模块均可自定义设计开发。

　　系统特点

　　实时存储数据：

　　对需要那些重要信息的人而言，需要时应能马上获得，这些数据要能反映现在的情况，而不是上周甚至上个月的：因而必须是实时数据。在公司内，当需要数据时，任何人、任何时候、任何地方都应能获得。

　　并行、简化的过程：

　　我们应寻求各种方法使以往的串行过程变为并行过程。提高效率和缩短上市时间，要求我们不论是在设计、生产，还是在销售或分销过程中，都要简化和自动化，而不是扩大这些过程。

　　工作：

　　不论你做什么或怎样做，你的业务都将是一种流程。在任何企业内，按照流程来组织各项业务，将有助于循序渐进地改善企业，并保持最好的状态。

　　快速实施：

企业始终试图缩短那些安装新系统并使之运行所需的时间。安装那些减少功能和客户化的新系统，将能使企业过程很快运行起来，待需要时，再增加复杂功能和专用功能。