建议你可以了解下名易。名易是全球领先的云计算服务提供商，名易CRM是一款基于云计算SAAS模式的在线多用户CRM，帮助企业有效节约经营成本，性价比很高，而且操作简单易上手，国内很多中小企业都在使用。你可以电话跟名易的售前详细沟通下您的需求，同时名易还提供针对经常外出办公的业务员人群的名易CRM移动应用。此外，名易还会定期推出公开课以及实战课堂活动，帮助广大企业用户快速掌握CRM的使用，普及CRM应用知识，学会利用CRM快速提升企业的销售业绩。我们认为公司实施CRM的目标是全面提升公司的客户获取能力、客户保有能力和客户盈利能力，其主要完成以下几项主要工作：

　　1、建立统一的业务销售管理平台，统一管理客户资源

　　通过多用户CRM系统，可将来自核心业务系统的客户交易数据和来自于其他渠道获得的客户资料信息和服务信息有效地集成在一起，建立统一的客户信息中心。通过建立统一的客户数据库，动态收集、更新来自各渠道的客户及潜在客户信息，实现不同渠道、不同部门、不同环节(如市场、销售、服务等环节)客户信息的共享。

　　统一的业务销售管理平台可以从客户接触点开始，整合呼叫中心、web网站、门店等渠道，向客户提供统一内容的服务，让客户自己选择电话、网站、传真、E-mail或面对面等沟通方式，与公司借出去的产品讯息或服务，提高公司对客户行为的响应速度。通过统一业务销售管理平台的建设，达到以下目的。

　　①整个公司已同意的形象面对客户，不会因为公司内部的分工不同而需要客户等待较长的时间，改进目前市场和客户需求反应迟缓的现状。

　　②提高工作效率，减少手工传递信息造成的衰减和错漏，加强部门间及部门内的信息沟通效率，实现业务信息的实时共享，完成客户资源的统一管理。

　　2、分析决策基础信息的集成化、平台化

　　分析决策基础信息的集成化、平台化，为营销业务拓展提供量化的、科学的数据决策依据，提供客户价值分析工具，用于客户数据分析和只是发现。多用户CRM系统提供客户价值分析工具，多用户CRM系统通过规范客户数据来测量客户的需求和潜在消费、衡量客户满意度和忠诚度、评估客户带给企业的价值，并将分析结果反馈给公司管理层，一边决策者权衡信息，做出全面、及时的商业决策。把每一个客户，当做一个永恒的宝藏，而不是一次交易，必须透视客户与企业的所有业务及过程，分析、掌握客户的各种特性如年龄、性别、教育程度、职业、收入等，了解每一个客户的喜好与习惯，准确把握客户的需求及状况，为客户提供更主动、更有针对性的服务，是客户感到更亲切。基于统一的客户关系管理数据库，利用CRM系统的库数据分析信息，实现对客户的全面评价。客户的分析和评价不近便于保险公司按照客户贡献度确定经营策略和发展客户的方向，更有助于保险公司针对不同消费习惯的客户提供个性化服务。

　　客户数据的分析工具可以被归纳为三大类：

　　①报表工具：项业务人员提供格式化的，包含特定客户统计数据的固定报表;

　　②OLAP多维分析;多维分析工具通过对客户信息的多种可能的观察角度进行快速、一致和交互的查询和分析，从而使分析人员能够对数据进行深入地分析和观摩，已验证或否定自己的假设;③客户知识发现：自动从大量的客户消费行为数据中发掘客户行为模式，进行客户行为预测。

　　3、规范工作流程，制定绩效评估指标

　　通过统一的业务销售管理平台，规范工作流程，制定明确的可追溯的绩效评估指标，提高客户服务质量和客户忠诚度，进行有效的员工管理。

　　通过统一的保险业务销售管理平台，公司营销管理部门可以分析代理人在什么时间都做哪些工作，以便合理有效的安排代理人的工作、评估代理人的工作成绩，除此之外，CRM系统还可以为代理人的工作提供有力的支持，比如，给全部客户交贺卡可以通过多用户CRM系统的一个小功能，有部门内的一个人统一操作即可，甚至可由系统的设置自动完成，以便让代理人将更多的时间投入到业务之中。