开始之前，企业首先必须要明确企业现有的商业目标,根据商业目标测量移动crm的效果;然后确定与客户相关的工作人员的职责，他们的权限；最后，企业客户交互点，客户在哪些环节上与公司、产品或服务、雇员进行接触，从每个点上可以获得哪些能够改善客户体验的信息等。知道自己身处何处会让你对将来的走向有一个更好的远景预测。一个全面的评价和对你组织真实情况的了解，是这个阶段产生的最完美的结果。
每次选择一个角度由于许多企业试图一下子做太多的事情反而适得其反，结果造成资源分散无法达到效果。在开始时选择一些容易取得成效的项目，而从来不打算去取得那些对最终结果有重大影响的功能，是不少企业在移动crm上失败的原因。但事实上，当你先针对一些影响力较大的因素采取行动时，那些简单的通常就会迎刃而解。所以正确的选择是优先解决那些可以为你带来最大成效的事情。
此外，在确定了一个实施目标后，还必须考虑如何衡量执行后取得的进步。针对每个目标确定三个主要指标，并考虑这些指标与我们的商业目标的相关性；在实施进程中如何测量实施效果，如何保证测量方法的可行性。
在此阶段，你收集的信息会对接下来的工作和执行过程中最重要的阶段有所帮助。实施前要确定你已经掌握了足够的信息。
在实施中不断改善这是通过调研形成想法，推进移动crm实施的时候。但需谨记两点：一是注意不要中断那些你已经做得非常好的工作；二是在移动crm实施过程中，你的员工必须保持不断地服务客户。
如果是第一次安装软件，在开始时应该先成立样板组，然后用其中发现的问题形成对组织内部的支持。在此过程中，选择有代表性的样板组；观测样板组的测试案例；根据观察结果，开发那些能留住目标客户的功能。
然而，绝部分企业只执行了这一步，如果在这里停步的话，最多只可以实现你预期的一半。可能这是该流程中最漫长、涉及面最广的一步，但后面提供的一个简单的计划和度量分析却能够帮助你取得更大的成功。
总结实施中的教训在实施移动crm软件过程中获得的最宝贵的资产是教训。用你学到的东西调整策略才能在接下来的实施阶段中达到更完美的结果。诚实面对你的短处可以最大化效果。
为了获得对实施成果的理解，不仅要针对实施过程中出现的延误和意外事件进行总结之外，而且还要密切分析和观察取得的成效。
关注的问题主要有如下几方面：哪些不愉快的事可以通过事前培训避免？如果是这样，需要何种培训？哪些问题是在进入实施之前我们应该知道的？我们会遇到哪些未知的挑战？我们该怎样处理？我们在哪些地方发生了不必要的延迟，谁导致的，产生了哪些损失？哪些方面没有达到预期，已采取什么补救措施？等等。
鉴定前一阶段的成效前面的步骤都是关注如何从外部推动移动crm，而这一步将以评定的眼光看一下实施结果。这个步骤为你决定是否继续实施移动crm提供依据。你若没有取得任何成效，就没有理由继续下去。
对照前述的代表目标的三个指标，确定取得成效的衡量方法，并取得量化的经济价值。在移动crm实施中已经取得了多少回报，未来6个月、12个月、24个月预期多少回报；这一轮的实施改善了赢利能力吗，改善了多少；有没有明显的成本降低？每个工作岗位上效率和生产率改进带来的价值有多少？此外，还要总结出这一阶段移动crm实施对商业目标的贡献。只有这样，才能对移动crm的实施提供有说服力的证据，也为后续行动提供指示。
汇编资料证明成效因为管理层认为这些问题在以后会自然消除，所以在执行过程中，隐藏问题的事例屡见不鲜。然而，它们不仅会有损生产效率，而且还会使不满和受挫的客户越来越多。在这个最后的步骤中，要在最终的报告中列举大量事实支持移动crm的实施。在这里你的例证是对先前步骤的检验，并都是客观而公正的。这个鉴定性的、基于事实的实施方法会针对性地避免上述问题的发生。
编辑事实资料，支持主要包括：成功体现在哪里？我们关于员工职责、客户接触点和商业目标的假设精确吗？鉴于已有的教训和事实，前一阶段遗漏了什么，下一阶段要做哪些补充？如何在下一阶段进行移动crm实施，哪些事实可以证明继续是正确的？我们如何才能继续强化积极的效果？取得的成功与商业目标的关系如何？哪些成功是我们想获得而没有获得的，我们在未来如何才能实现这些成功？从客户的观点出发，他们所体验到的成功又是什么？
在开始另一个实施阶段之前，确认你的假设成立并以事实加以证明很重要。这个方法既削减了前期成本，同时也为实施行动提供了支持和明证。
一些步骤在这个实施方法中只须花30分钟左右，而另外一些则需要深入的分析。这些问题只不过是你在实施移动crm之前必须考虑的一些东西的范本。在你完成了第一轮步骤之后，进行新的实施时，又回到第一步开始新的改善。
整个的移动crm实施可能花费12到18个月不等，这取决于许可证数目和项目的复杂程度。在每个短期阶段末，你都能够获得一个可运用的功能是这种方法的最大好处。在实施的第一阶段初就可以开始对客户进行培训，而无需等待移动crm软件的完整安装。
一个循序渐进的方法给你带来的不是短期内快速增长然后回落一段时间接着才趋于稳定，而是给你带来小幅度的增长和随后的稳定期。随着时间的推进，渐进法从客户观点来看会提供更好的持续性和稳定性，因为这反映出你为他们服务的能力。
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