依次点击【销售】【销售机会】【销售机会】打开单据页面进行填写，填写完毕点击【保存】即可。

　　一、新增销售机会

　　1、基本信息

　　基本信息中通过主题和机会类型、客户名称进行总体概述，

　　具体内容大致分为三部分：

　　一是销售机会的来源，包含机会来源、发现日期、业务员、部门、提供人字段;

　　二是销售机会的推进阶段，可对销售机会进行签单日期及金额预估，包含预期金额、预期签单日、推进日期、阶段、状态、阶段业务员、机会可能性、滞留时间字段;

　　【推进日期】、【阶段】、【状态】：针对销售商谈时间期限较长的情况，记录不同商谈阶段的推进日期和商谈状态。

　　【滞留时间】：记录每一推进阶段之间的间隔天数。

　　三是对本次销售机会进行查看人员权限设置，包含可查看该机会人员字段，点击放大镜标志进行允许查看人员的勾选，确认后保存即可。

　　2、附件

　　支持将销售机会的原始单据等进行拍照上传，点击【附件】，选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。

　　二、打印销售机会

　　点击【打印】【打印设置】，对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候，可以将不需要打印的字段进行双击，会自动跳转到左侧不打印字段里面去。