管家婆协同CRM91新增功能介绍

　　经过开发测试相关人员努力工作，终于迎来了91的正式发布，91是从90以来改动很大的版本，涉及到系统的各个模块。详情请看如下说明：

　　一、公司平台

　　1、公司要文修改为图片播放模式，以图片形式在个人平台滚动显示。

　　2、文章栏目新增发文审批设置，设置为需要审批的栏目在发表文章的时候需要审批完成才能对外显示。对于需要严肃、慎重，正式的一些发文尤为有用，比如说公司规章制度，公司新财务制度等。另外在政府部门的发文也有发文审批这些要求。

　　3、公司平台发文可以通过office控件直接发word文档。对于以前版本来说，发表一篇图文并茂的文章很繁杂，需要编辑好文字，再一张张上传图片。通过office控件发文现在一步搞定，在大家熟悉的Word中编辑好文章，再保存即可，真正做到简单、轻松，同时阅读文章的时候不需要office控件。请注意使用office控件发文的时候需要本机安装Office2007或以上版本，浏览器为IE。

　　4、栏目下文章有权限的(管理员或有管理权限或版主)可以取消完成状态。

　　5、积分规则可以自定义，积分可以清除。

　　二、目标行动

　　1、事件目标改名为任务分派，更能体现该功能本质：安排事件、任务给他人，多人协同。

　　2、考核方案中新增对月目标的考核评分(同以前版本周、日目标一样)，月目标计划和总结9.1可以启用表单。

　　3、例行工作新增月例行，比如说月末财务发工资这些，另外调整例行工作人员设置方式。

　　4、取消目标中考评模版，该功能通过考评方案中保存为新方案来替代。

　　5、修复职员切换考评方案后以前存在的目标显示为新方案的问题。即职员更换考评方案，以前版本该职员已经存在的目标会自动更换为新方案的设置，9.1中修改了这个错误，职员以前存在的目标还是以老方案显示，新增的目标才以新方案显示。

　　6、周目标、日目标界面更合理，整洁。

　　7、日程支持多个结果(比如说某几天出差，但不同的时间产生了不同的结果，如第一天开了个渠道会，第二天拜访了客户等等，通过多结果可以准确记录这些)、支持直接录入行动(比如说日程的一个结果是产生可一个跟单，可以在日程的结果中直接新增一个跟单)

　　8、日程新增数据操作权限，对于需要严格管理时间计划的尤为有用。

　　三、客户管理

　　1、新增客户地址设置功能，可以设置标准的地址信息，那个国家、省市、地区

　　2、客户地址可以再地图上定位

　　6、不同的客户主分类可以设置不同的查看范围

　　7、客户高级查询与快速查询整合，可以保存为查询方案，在以后查询客户的时候该方案可以直接使用。

　　8、客户新增万能查询，可以按任意字段、任意组合条件查询，可以保存为查询方案，在以后查询客户的时候该方案可以直接使用。

　　9、客户构成分析新增更多分析项，现在可以选择模版对应的行业、地区等树形字段和自定义下拉列表框，单选框、多选框进行分析。

　　10、管理员可以对客户详情页面需要显示的信息进行设置，在设置页面通过拖动，支持两列或单列混合显示信息，不同的主分类，可以设置不同的信息显示方式。

　　11、客户新增个人信息字段，支持个人客户管理(在模版中设置，设置了个人客户的模版新增客户会自动新增联系人)

　　12、客户参数新增：客户列表中【未变化天数】列可以设置由客户那些关联对象来影响计算。

　　四、销售管理

　　1、销售跟单新增自定义字段，必填项设置，并且可以启用表单布局

　　2、销售跟单分析新增报表

　　3、销售跟单新增是否在客户列表显示跟单信息

　　显示效果：

　　4、销售参数新增两项控制

　　5、交易记录收款发货次数可以通过输入间隔天数计算收款日期和发货日期

　　6、交易新增收款查询

　　五、服务管理，在91中重新设计，支持从发出服务请求、到服务响应、到服务评价、再到知识沉淀整个服务环节

　　1、服务新增自定义字段

　　2、服务根据企业实际需要进行多模版设置，每个模版可以设置自己对应服务流程(流程中不可选择其他表单，只能使用服务这个系统表单)，启用的字段，和不同的显示风格(通过表单布局)

　　3、在服务模版中可以设置服务处理转换为知识(把设置好的字段作为内容发表文章到指定栏目)，转知识需要设置权限。

　　4、新增客户服务平台，终端客户通过该平台可以直接发起服务请求，并对该请求对应的服务处理直接进行评价。另外可以通过该平台推送公司平台的栏目内的文章给客户(管理员、版主、有管理权限的可以在文章详情中设置服务平台可见)。目前服务平台，只可以建立50个服务账号，暂时免费。

　　从平台帮助中得到服务平台登录地址

　　服务平台界面

　　设置服务平台可见的文章(管理员、版主、有管理详情的可以在文章详情中设置)

　　客户通过服务平台发起服务请求和服务质量评价

　　5、服务新增请求(服务请求客户可以发起，内部人员也可以发起)，服务回访(回访可以对服务处理进行质量评价，客户和内部人员均可对服务进行评价)

　　6、新增服务短信模版，在新增服务的时候可以跟客户、服务处理人发送服务短信

　　7、新增职员服务质量统计报表

　　8、新增客户服务类型统计报表

　　六、流程管理

　　1、工作活动可以按照活动类型设置模版，使得企业内部管理更规范，更简单

　　2、费用申报的时候可以选择一张单据可以报销多个费用科目(在费用参数中设置)

　　3、费用新增分析报表

　　4、合同可以根据合同类型设置多模版，模版中可以设置对应内容模版，在内容模版中可以设置是否启用Office编辑

　　5、在合同启用Office控件后可以设置合同条款修订控制和合同条款打印控制

　　6、支持工作流打印，支持工作流节点批注

　　7、优化工作流清单列表

　　七、个人平台

　　1、新增热点文章

　　2、个人平台上每日一言改成每日一图，放在登陆界面，图片可以自己设置

　　3、今日日程改为工作视图，显示今天需要处理的工作事项，如日程，超期跟单，到期合同这些。同时可以以周、月视图查看工作情况。通过工作视图，使得每个使用人员什么时间干什么清清楚楚，更有效、更高效安排自己的工作。

　　日工作视图

　　周工作视图

　　月工作视图

　　4、个人平台取消我的检视和待检视、未完事件目标，与工作视图整合

　　5、新增环球风采，可以把外部一些新文集成到系统里面

　　6、新增我的相关文章，可以快速查询我发表的文章，关注的，回复的，订阅的，收藏的