联系记录的录入：业务员平时联系客户，不管以电话、邮件、即时通讯、上门拜访等各种联系方式，应将与客户联系沟通的内容及时录入系统。

报价单的录入：业务员平时给客户报价，可将报价信息录入系统，系统可按预设好的打印模版（用户可自行设计定制）打印报价单或转为Excel表格，大大节省手工制作的时间，并方便查询历史报价。

客户联系的提醒：今天或明天应联系的客户；逾期未及时联系的客户；逾期未及时下单或长期没有业务往来的客户；客户资料的查询和分析统计：按客户名称关键词模糊查询，防止撞单；每天客户联系拜访情况的查询和分析；业绩查询和统计；应收款的提醒；工资、提成及费用的查询。

CRM在企业中更多的角色是扮演销售助理。合同订单的录入：客户传真订单过来、或与客户签订销售合同后，及时将订单信息录入系统，包括订购产品的型号、数量、单价、金额等数据；如果每张订单的产品不超过5个，一般录入时间不会超过1分钟；以每天30-50张订单计算，录入时间为半小时-1小时。

出货单的录入：录入出货单，包括出货日期、出货仓、出货产品明细等信息；如果之前已录入订单，可直接从订单将相关信息导出，不必重新录入，系统可根据预设好的打印模版打印出货单，如果要打印一式多联的出货单，企业应配备针式打印机使用多联专用打印纸。

日常使用：订单查询及交货提醒；统计销售部门业绩；打印出货单。

作为公司运营的中心系统，财务数据录入，更是CRM值得企业采用的优势之处。应收款提醒：本日、本周有哪些应收款，逾期未收的应收款，逾期30天以内、30-60天、60-90天、90-180天、180天以上的逾期应收款。

应收款统计分析：哪些客户应收款比例较大、哪些客户逾期款累计金额超限、账龄过长。

收付款查询和统计：任一时期的收付款进账出账明细，按收付款方式、按业务员、按年、月等进行分类统计，显示各种统计图表，反映企业资金流入、流出情况。

费用查询和统计：查看企业各类费用和明细支出情况，并可按费用大类、费用项目、按年月、按业务员进行统计，显示统计图表。