随着业务发展步伐的加快，CRM系统需要实时、自动化的商业智能。预测客户需要是必不可少的，而且它与质量预测直接相关。

销售团队的管理对于做大客户销售的企业尤为重要。企业首先要把不同角色的人分成一组，然后还要考虑怎样的人搭配在同一团队中才能效率最高，或者针对特定客户的销售更有效，都是企业销售中很重要的问题。

客户信息的记录是CRM最基本的内容，即便国内最简单的“客户关系管理系统”也没有忽视这项功能。对客户信息的记录包括两个方面，即客户和客户联系人。客户的信息除包括基本信息外，还有与此客户相关的活动、报价、订单、合同等。联系人的信息则包括：从基本信息、到生日、爱好、学历、亲友状况等细枝末节，还有和他接触的所有记录、单位客户的组织结构图等等。这部分功能，一般的表格或数据库都可以做到，但如果说这就是客户关系管理是远远不够的。

CRM便可进入智能分析阶段，做到比客户本身更加了解自己。预户的消费动向，赶在客户之前做好安排，增加客户对于企业专业度的信赖，增加好感。关系发展过程中关系水平逆转的阶段。引起关系退化的可能原因很多，如一方或双方经历了一些不满意、需求发生变化等。

退化期的主要特征有：交易量下降；一方或双方正在考虑结束关系甚至物色候选关系伙伴；开始交流结束关系的意图等。当客户与企业的业务交易量逐渐下降或急剧下降，客户自身的总业务量并未下降时，说明客户已进入衰退期。

销售过程的管理也就是商机的管理，是CRM的一个非常重要的内容。首先CRM将商机分成不同阶段，并赋予不同的含义，提示销售员进行不同的动作。商机的阶段对于不同的公司甚至不同的产品都会不同，因此CRM需要灵活的定制商机的阶段。除此之外，CRM还要能够帮助销售代表灵活的生成日程安排、报价、方案书、订单、合同等，而销售经理也可以通过CRM对销售代表的工作给予战术和技术的支持，促进签单。