每个公司最重要的岗位就是销售，同客户直接发生业务关系的是销售人员。业绩优良的销售人员往往能维持住很多重要的客户，而很多公司的利润在很大程度上就依靠这些大客户。这种局面就使得公司在某种程度上要依赖于这些销售人员，他们一旦离开，将给公司带来极大的经济损失。一方面公司内部必须有一套行之有效的管理平台来记录客户的信息，使领导层及时了解到大客户的信息。避免单一客户对应单一销售人员的现象出现；另一方面企业要对客户的相关信息进行及时归档管理，保证客户信息不会在销售人员离开之后带走或删除这些数据。

销售代表是前方战士，在每一个销售机会面前，决不能有一丝含糊。在系统中，销售代表花费相当多的时间输入顾客数据，并且跟踪成交。其它时间是花费回答顾客问题和准备报价及合同上。

是用来帮助他们简化这些枯燥的工作，然而，设计不完善的或缺乏自定制功能的系统经常会增加他们的工作量和复杂程度。

这就是为什么销售代表只需要能够快速有效地回应顾客的工具。他们希望能够方便快速地记录，搜索和修改客户和产品信息。不仅这些，他们还需要了解随时更新的样板销售案例，促销计划，以及竞争对手的动态。

当CRM能帮销售代表轻松实现这些功能时，他们就会将CRM系统当成工具，而不是负担，并会主动添加并维护数据，由这些数据生成的报表将会帮助经理们做出更加聪明的决定。

销售代表同时也花费相当多的时间与管理层沟通。除了制作日志、周和月报表以外，许多公司要求对打折、交付期，或者帐期等进行审批。所以，任何能改善审批过程的系统功能或CRM提供的工作流自定制功能，例如自动提醒、自动传讯等，对提高效率至关重要。

当然，所有销售代表还将花费一部分工作时间跟踪计算自己的绩效奖励。对于销售代表，没有比提成更能带动积极性的了。他们不是上电后就自动运转的机器，任何能帮他们赚钱的信息和工具他们都会最大限度地去学习和使用。