解决案采用先进、实用、有效的专业计算方法，帮助企业实现整个集团范围内信息共享和生产过程的实时信息监控，提高了运行管理水平;为层的决策提供真实、可靠的实时运行数据，为市场运作下的企业提供科学、准确的经济性指标分析手段。 从管理角度，它为控制企业成本、提高生产力提供重要而真实的运行数据。同时，通过数据的分析和比较，能够提出科学的、合理的决策方案，使企业管理层的经营决策更具科学性。系统实现了全厂范围内的管控一体化，为实现全厂整体效益的提高、信息技术的提升和稳定、经济运行的根本目的打下坚实基础。
解决方案架构 功能模块 资源服务中心 通过建设一个统一的资讯管理中心，对所有资讯进行统一的采集、转换、分类、分级、审核、发布，为各系统的提供统一的资讯来源。客户服务平台、营销业务平台、投顾业务平台、门户网站、网上交户端等系统可以根据自身的需求，自行订阅所需的资讯。
客户分析系统 实现针对客户的各项信息进行预警及分析，包含了针对客户基本信息、交易数据、账户信息、持仓数据等的查询与分析、预警及跟踪，实现基于客户各类基础数据进行实时采集，实现客户分类与分级、客户征信评定，建立客户数据分析模型，提供各类客户的业务分析汇总信息，提供自定义报表分析功能。
业务支持系统 通过Portal容器的方式，集中了所有相关子系统中每天都可能面对各项工作任务，包含了事务提醒、工作备忘、通知公告、个人邮件、网上考勤、、工作计划、工作总结等日常工作内容。
投顾业务平台 提供投资顾问与客户之间的信息交流，实现客户签约、资讯配送、投资组合、理财咨询等服务;同时考虑庞大的客户群提供投资顾问团队服务、团队信息共享等;最后，在投资顾问及相应团队提供服务后实现相应业务考核及提成。
营销业务平台 提供营销经纪关系、营销团队、营销推荐等管理，实现业务资讯、产品资讯等向客户进行营销推广，实现资讯平台资讯的推介，实现客户营销预约开户、基金及理财产品的预约申购、潜在客户的管理，提供营销人员与客户之间上门拜访、短信、邮件、网站等交互。
客服服务平台 提供客户回访、客户需求、客户咨询、客户投诉、客户挽留、事务提醒(证券到期、客户生日、新开户、资金异动)、客户预约、网站客户服务等客户服务。提供从净收入变动、客户忠诚度、资产保值增值率、客户资产周转率、客户佣金率、客户签约量、服务活动量、服务效果、服务合规等方面进行详细的服务量化的考核。
薪酬管理系统 主要指的是针对人员营销业绩提成进行管理，实现对其所发展客户产生的佣金进行提成。本系统提供薪酬的预算、调整、上报审批等管理，实现了基本工资、薪酬奖扣、合规扣减、考评扣减等管理;同时充分考虑薪酬业务的灵活性，提供薪酬计算模板的自定义功能。
考核管理系统 针对人员进行等级考核与评定，实现人员等级与业绩进行挂钩，提供按照不同人员系列进行不同的考核机制，实现考核计算、考核调整、考核报表申报与审批、考核计算等功能。支持灵活的考核元素、考核标准自定义，实现快速的业绩、考核计算。
运营分析系统 主要是针对营业部各项运行数据进行分析考核，实现营业部的相关数据报表的生成，目前提供的主要有：营业部客户交易情况分析、存增量营销提成分析、季度绩效指标统计、基金销售手续费及分仓净收入、阳光私募情况统计、融资融券情况统计、大小非解禁收入统计、营业部投顾收入统计
方案特点 基于SOA架构体系，经过十年的研发测试具有高度的稳定性及可扩展性
开发速度快效率高，80%业务功能都是零代码开发
具有所见即所得的动态表单定义工具
具有可视化流程配置工具，可以图形化实现业务流程定义
具有强大的权限管理控制体系，权限可以控制到功能按钮操作权限、字段列访问权限、数据记录集应用权限
具有灵活和方便快捷的报表开发工具
系统支持分布式部署和集群发布,便于系统的维护升级，采用内存数据库提高数据查询效率
强大的应用集成能力，支持多种通讯方式、多种终端设备
良好的通用性和扩展性、开放的体系结构设计、支持全面深入的
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