在此情况下，为满足综合解决方案的创新要求，新技术和新市场迅速应运而生。综上所述，需要对以下技术进行密切关注：门户（Portal）：尽管门户不是一个新市场，但是他们正越来越密切的与CRM业务相联系。一个门户机制是集合应用、内容、商业逻辑或规则、数据以及统一标准的用户界面。在为终端用户特定业务流程的相关经验提供内容交付时，门户框架能够针对特定的终端用户、任务、或职能，实现其个性化信息的交付。

业务（流程管理软件）：很多企业试图忽视部门的工作流程，直接对整个企业实行业务流程管理。由于目前的业务流程管理还不够规范，并且相关的解决方案要求大量组件实现集成（例如：建模、规则引擎、协调、集成服务器、监视、最优化，等等），因此流程管理软件的发展目标强调实现业务流程全部功能性的明晰化、自动化、和最优化。对于实施CRM策略的企业来说流程管理软件尤为重要，因为销售、服务、业务处理等流程不仅与企业内部的诸多职能密切联系（如：订单管理、广告宣传、生产），同时还将直接影响其外部（如：渠道、合作伙伴）。

客户数据集成（CDI）：CDI是通过潜在的数据集成、合并、以及互用性，为全面实施用户操作而设计的一种策略。针对单个或团队用户运用价值计量学方法（如：用户收益率），使客户关系管理策略得到有效利用和实施，并随着时间推移不断得到改进。全面的用户CDI策略要求对现有的新生价值和未来的CRM投资有具体的认识，并且具备实施和操作的独特计划。根本上来说，由于CDI承诺能够为用户创建一个贯穿CRM全过程的单一记录，因此它被视为CRM策略的一个长期努力目标。

是为了建立一套以客户为中心的销售服务体系，因此CRM系统的实施应当是以业务过程来驱动的。IT技术为CRM系统的实现提供了技术可能性，但CRM真正的驱动力应来源于业务本身。CRM项目的实施必须要把握软件提供的先进技术与企业目前的运作流程间的平衡点，以项目实施的目标来考虑当前阶段的实施方向。同时，也要注意任何一套CRM系统在对企业进行实施时都要做一定程度上的配置修改与调整，不应为了单纯适应软件限制而全盘放弃企业有特点、有优势的流程处理。

项目实施不可避免地会使业务流程发生变化，同时也会影响到人员岗位和职责的变化，甚至引起部分组织结构的调整。如何将这些变化带来的消极影响降到最低，如何使企业内所有相关部门和人员认同并接受这一变化，是项目负责人将面临的严重挑战。新系统的实施还需要考虑对业务用户的各种培训，以及为配合新流程的相应的外部管理规定的制定等内容，这些内容都可以列入到变更管理的范围之中。

如果缺乏合理的CRM技术计划，可能导致CRM长期计划混乱无序。企业计划对CRM系统进行升级前，应该对其部署选择进行认真评估；同时，需要对可能成为CRM关键技术的新兴综合技术有所了解和认识。