金融行业中的保险行业其销售项目流程和管理具有一定的复杂性。在软件免费版中销售人员可以管理好高价值客户，又要把一个新保客户发展成为续保客户，并在此基础上扩大其他险种的销售，通过不断维护与管理，稳定与发展客户关系；对于一些企事业单位的大的项目，又可以通过严格的项目控制与多部门不同人员的工作协同来确保达到良好的效果与销售目标。

金融行业业务复杂对有要求

1.进销存软件免费版能够为公司提供一个统一的保险业务销售管理平台，在这个平台上帮助公司统一管理客户资源，使公司管理层能够全面掌握公司的销售业务的进展情况。同时，帮助销售管理人员及业务人员有效管理销售线索、客户、联系人、销售机会、保单、日常行动等各方面信息，及时了解重要销售机会的进展情况、重要客户和联系人的近况及需求，及时了解保单的销售情况、执行情况和理赔信息。

2.进销存软件免费版要能够帮助公司准确了解高价值客户的销售、各部门签单保费、实收保费与赔款和新增客户等各类信息。系统将要求每一个销售人员进行每天的日程安排和制定行动计划，使销售人员每天工作的计划性和目的性显著增强，同时能够让管理者进行有力的监控，及时了解员工销售项目的进展情况并可以适当的加以必要的指导和参与。在此基础上，对员工的也有据可依。考核的公平也极大增强了员工的工作积极性。

3.进销存软件免费版中量化的销售过程的跟踪和管理，能够将销售管理落实到具体的行动上，使销售人员逐渐形成科学、规范的工作习惯，从而提升整个公司的销售能力和销售业绩，使公司的销售管理制度化、规范化。

4.进销存软件免费版运转起来之后，原先仅仅掌握在销售人员手中的客户情况透明了，管理层也能够了解销售人员的日常工作，及时了解重要销售项目的进展情况，可以适当地加以必要的指导和参与，对员工的绩效管理有据可依，考核的公平性增强了员工的工作积极性，从而提升了整个公司的销售能力和销售业绩。

5.进销存软件免费版对业务工作的开展与完善也有极大的帮助。寄贺卡等客户维护工作通过进销存软件免费版的一个小功能，由部门内的一个人到时间统一发一次就可以全部完成，或者由系统的设置自动就可以完成。这样的小功能不胜枚举，极大方便了销售人员的工作，可以将时间更多的投入到业务开发之中。

名易和CRM通过以下三个方面来满足涉及销售业务的行业需求：

1.为金融企业提供一个统一的销售管理平台。

这个平台可以帮助公司统一管理客户资源，使公司管理层全面掌握公司销售业务的进展情况。同时，帮助销售管理人员及业务人员有效管理销售管线、客户、联系人、销售机会、定单、日常行动等各方面信息，及时了解重要销售机会的进展情况、重要客户和联系人的近况及需求，及时了解保单的销售情况、执行情况和理赔信息。

2.通过对各类信息的分类和统计分析，名易和进销存软件免费版能够帮助公司准确了解高价值客户的销售、各部门订单签订情况、实际汇款情况和新增客户等各类信息。

系统将要求每一个销售人员进行每天的日程安排和制定行动计划，使销售人员每天工作的计划性和目的性显著增强，同时能够让管理者进行有力的监控，及时了解员工销售项目的进展情况并可以适当的加以必要的指导和参与。在此基础上，对员工的绩效管理也有据可依。考核的公平也极大增强了员工的工作积极性。

3.通过进销存软件免费版中量化的销售过程的跟踪和管理，能够将销售管理落实到具体的行动上，使销售人员逐渐形成科学、规范的工作习惯，从而提升整个公司的销售能力和销售业绩，使公司的销售管理制度化、规范化。

4.通过CRM统一金融企业内部所有的业务数据，让金融企业拥有一个统一的、清晰的客户档案。客户档案有助于客户服务代表或者客户经理们及时了解和更新客户资料，同时能够综合各个渠道客户反馈的信息，为新的金融产品研发提供依据，让银行开发出更适合个性化需要的新的金融产品或服务。