传统意义上的客户关系管理(系统)流程包括：拜访客户，确定需求，返回公司，决定搁置或处理交易但当强调时间效率时，很难有足够的时间来一一完成这些步骤。如今，客户关系管理要求必须把客户信息和商业智能有效的结合起来应用。

　　如果应用很容易使用并能简单、直观的工作，那么销售代表使用一个应用设备就行了。关键是，企业需要创建匹配的各类工具和网络，来保障和推动这种向移动计算办公的转变，同时不降低企业级的客户关系管理服务，为此需要思考几个问题。

　　企业数据结构

　　移动应用软件要求在企业数据结构和安全上进行差异化考虑。提高用户采用率是投资回报率的最大挑战。为移动销售队伍配备的数据结构需要遵从少就是多的原则，能够在跨结构性或非结构性的数据中轻松应用，以及能与社交媒体进行协同沟通等都非常重要。

　　特别重要的是，要考虑各种数据结构怎样能自然融合，并与硬件设备及数据在任何连接状态下协同运行。例如，当我们在一个移动网上审批系统应用设备中接入一个连接时，销售代表应能够按电话号码来自动完成拨号，结束通话后，通话提示屏能为其显示通话概要。

　　无论这些数据存在何处，销售代表必须能够看到并能与信息交流。例如，当搜索连接时，他们能够看到主要信息的列表，包含本地化连接与托管型网上审批系统提供的实时连接的无缝融合信息。终端设备自带功能(如按键拨号)应针对所有连接都能处于相同的工作状态。

　　实现移动销售助理功能

　　销售代表的职业决定了其通常要在诸如约见客户、与客户联系等销售任务相关工作上花费大量时间。简化数据结构，实现设备本地化交互操作，数据存储独立等，这些不仅要提供给销售代表一个即时即用功能，还要有强大的移动销售助理功能，同时无需考虑数据同步或多种数据设置等因素。

　　只要轻轻一点击，销售代表就应当能够看到大客户群组信息、客户联系人，电话交流、电邮以及手机短信等内容，甚至还能得到拜访客户的驾车导航方向。同时，他们还能看到日常计划进度表、联系人及任务等，并能获取最近或经常性的浏览信息，或在非网络覆盖区域有保存和转发能力，来确保高效销售。

　　预设程序自动提示能够提醒销售代表在与客户交谈结束时，是继续工作或进行小结，以确保重要信息本地存储或实时地保留到了网上审批系统应用备份终端中。

　　企业将能够对从现场返回存入他们系统的数据进行分析，并从中受益。尤为重要的是，这种分析与数据仓库中预先集成的托管型网上审批系统的历史数据能够契合联系。企业获益方面还包括能调用详细的趋势分析、产品或互动内容来辅助经营决策，转变经营策略甚至是战略，或者是迅速地调整目标客户市场营销内容或行动，来确保实现客户优先的目标。

　　安全移动

　　安全性是移动销售代表遇到的另一个挑战。除受到网络钓鱼或社会专业攻击外，丢失移动设备也是一个令人头痛的事情。

　　企业必须具备IT和网络管理手段，才能进行资源规划和监控端到端按需定制的应用交易情况，以确保安全可行并达到预期管理目标。移动网上审批系统解决方案应该能将语言网络服务，通过行业标准128-bit加密技术的安全服务程序协议链接，移植到托管型网上审批系统应用设备上。作为设备所有人专门配置的托管型网上审批系统应用设备，在移动网上审批系统应用设备内的数据访问应自动反映一个用户的数据访问权限。移动应用设备还应对每个记录类型提供最后10个最近浏览记录的本地化存储。企业增强了最佳实践，如设备自锁，丢失被盗报告，以及网上审批系统访问密码重设等，来有效降低和防范任何异常非法数据访问。

　　移动设备的应用软件配置应当完全能自动升级，以便销售代表仅仅需要按动连接键就能在网络内实现应用功能。一旦通过用户名和密码的识别确认，销售代表就能随时随地访问网上审批系统数据库了。

　　这样做的最终目标是：无论在任何地方访问网络，或在与客户约定的地方，销售代表都能享用到行业领先的销售、服务、营销和分析的丰富功能，这样将缩短销售周期，并在实时动态中达成交易。