项目管理是指把各种系统、方法和人员结合在一起,在规定的时间、预算和质量目标范围内完成项目的各项工作。即从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以实现项目的目标。在项目管理方法论上主要有：阶段化管理、量化管理和优化管理三个方面。

　　项目管理：在有限的资源约束下，对项目范围内的全部工作进行有效地组织，以保障其达成项目目标的一系列方法与理论。

　　项目管理铁三角：在确定范围内时间、质量和成本间的平衡。

　　立项管理：

　　立项管理是对项目建立以及项目审批的管理。

　　立项报告：立项报告由项目经理创建，报告将全面反映销售项目的主要信息，其中包括：项目主题、项目类型、客户、预计项目收益、费用预算、竞争态势、项目来源的线索、当前阶段、总体评估、时间、项目经理、项目有关的合同、合同金额、当前项目未解决的问题、当前阶段的任务等信息。同时，系统提供相关文档的功能支持，立项报告人可将该项目的相关文档作为报告附件提交审批。

　　项目审批：立项报告建立后按系统设定的审批权限提交审批，系统支持单一审批和会审二种审批模式。同时，系统还支持项目的变更和项目撤销。项目审批后项目正式建立。

　　项目计划：

　　项目立项后制定项目计划。项目计划包括：项目任务计划、项目进程计划、项目费用计划、项目人员计划等。通过项目计划可以明确项目的任务、工作计划与分工、费用预算等。随着项目的进程可以对项目计划进行修订和调整。

　　项目的计划过程是项目实施过程中非常重要的一个过程。通过对项目的范围、任务分解、资源分析等制定一个科学的计划，能使项目团队的工作有序的开展。也因为有了计划，我们在实施过程中，才能有一个参照，并通过对计划的不断修订与完善，使后面的计划更符合实际，更能准确的指导项目工作。

　　项目团队：

　　根据项目计划安排项目团队成员与工作分工，系统提供项目团队的工作协同，以及信息共享;可以了解项目团队成员工作任务完成情况以及面临的问题;可以调整项目团队人员及分工;系统支持临时项目团队成员加入团队工作。

　　项目预算：

　　项目的成本预算约束就是规定完成项目需要花多少钱。对项目成本的计量，一般用花费多少资金来衡量，但也可以根据项目的特点，采用特定的计量单位来表示。关键是通过成本核算，能让项目干系人，了解在当前成本约束之下，所能完成的项目范围及时间要求。当项目的范围与时间发生变化时，会产生多大的成本变化，以决定是否变更项目的范围，改变项目的进度，或者扩大项目的投资。

　　根据立项审批的项目预算和任务计划制定项目费用预算明细，记录费用发生额，对比预算执行状况，结合费用管理控制预算执行;

　　项目进程：

　　根据客户的进程计划，以及项目任务计划安排项目组的行动和日程;随着项目进程按照问题-任务-行动的机制进行项目进程的管理。项目经理可以通过系统随时了解和掌握项目进展情况、任务完成情况和存在的问题，并针对问题及时调整和安排新的任务和行动;同时，系统的提醒和报警机制将及时提示项目组相关人员。

　　报价管理：

　　报价管理包括：报价单、报价记录、报价参考、产品价格管理、报价审批等功能。

　　报价单：根据报价参考和价格政策，生成报价单;并提供报价单打印和报价邮件等功能。

　　报价记录：报价单确认后，系统自动记录向客户提供的报价。

　　报价参考：在制定报价单时系统提供最新底价、最新建议报价、竞争对手报价、同事参考报价等报价参考。

　　产品价格管理：系统提供销售产品的成本价、标准销售价格产品促销价格等产品价格管理功能;系统支持组合产品价格管理，支持多计量单位管理和量纲与计量组管理。

　　报价审批：系统支持自定义报价审批流程，支持审批授权管理。

　　竞争管理：

　　竞争管理主要提供竞争对手信息管理和竞争分析功能。系统通过结构化信息和文档信息进行竞争信息管理，使项目组成员能及时了解和掌握竞争对手信息以及竞争动态;同时，通过对竞争力要素的分析比较(如：公司、产品、价格、客户关系等)，按照权重分值，用量化的方式进行竞争分析，及时发现潜在危机，采取措施。

　　项目文档管理：

　　项目主要是通过文档的方式管理销售项目过程中的重要业务内容，如：客户需求、招标文件、解决方案、投标文件、报价单、销售合同等;报价单可按交付产品类型进行分类型管理，可以对产品、分类、全部报价多方面进行折扣和报价;可以复制报价单、可通过报价单生成销售订单;对报价单、合同等信息采用版本管理的方式，记录变更历史。

　　项目评估：

　　项目结束，对项目进行总结，并记录成功经验或者失败原因，为以后工作提供借鉴;对于成功的项目可以把相关报价单转换为订单，并进行相关商务管理。