名易软件隆重推出了2010版本，全新的界面，和即时消息的集成，最新的四大中心功能：项目管理、人力资源、财务管理、客户关系管理，优化的流程引擎：支持流程环节的跳转、随时发起流程外人员的传阅功能、图形化的流程审批过程追踪，全新的权限管理和首页，充分体现了名易软件一贯坚持的领先一步，回馈客户的理念。此版本从功能、页面展现和性能上都有着很大的改善和提高，特别是页面风格方面的全面更新:

页面：首页布局简洁和人性化、操作使用傻瓜化，页面中增加了日历（重要事宜提醒功能），便签功能，以及所有代办在页面显示，便于第一时间处理代办事宜。

1.功能：从功能上面每个功能模块都从高端全面的管理理念和规范流程出发，结合用户实际应用需要优化，对客户关系管理、项目管理、财务管理和人力资源模块全面的整合，构建了一个完整的信息化办公平台。增加了即时消息和视频会功能：白板、视频会议、多人语音、在线问卷调查、幻灯片播放等功能。完善了企业邮件服务器的功能，实现企业邮件对内外收发，搭建企业自身的邮件服务功能，摆脱企业邮箱托管用户数和邮箱大小受限制的烦恼，免除用户每年付出租赁托管的费用。

2.名易软件采用的即时消息、邮件系统和都是同一平台产品，因此三者权限和组织结构都相同，统一权限和用户管理，避免了客户重复登录多系统维护多套用户密码的操作。

3.技术特点：优化了图形化工作流，采用自定义图形化流程和图形化流程跟踪，清晰的标识文档流转的过程和所处环节；支持流程任意环节的跳转；随时可以发起流程外人员的传阅；自定义表单和菜单功能，用户可以在前台进行系统维护，包括全新的权限控制功能。

最新推出四大标准模块：

财务管理模块：

财务管理模块主要对公司每月的财务预算收入支出申请，每月实际收支出进行规范流程化，最后以图形化形式来对比出之间的差异，帮助领导一目了然地看出每月收支出和预算收支出的金额，以及每月预算与实际之间的比较。

通过财务预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，在预测和决策的基础上，围绕企业战略目标，对一定时期内企业资金做出具体安排，完成既定的经营目标。

人力资源模块：

包括了人事档案，人员变动，考勤与加班，招聘管理四大模块，在人事档案中又包括了对员工信息，职称评定，部门设置，奖惩记录等信息的录入，以及对培训记录，劳动合同，考核记录的流程化跟踪。在人事变动中包括了人员调动（对人员调换的哪个部门的申请及审批，跟踪），职务调整，离职登记的流程化跟踪。在考勤与加班中包括了出差记录和加班记录的流程化跟踪和考勤信息的信息录入。招聘管理中包括了应聘人员的录入和招聘职位。

客户关系模块：

客户关系模块的具体功能包括客户销售、客户服务。客户回访。经理工作。财务工作和销售分析等。以客户为中心，以任务为目标，通过对销售人员的工作进行合理的安排，对员工的工作行为的监督和分析，对客户跟踪情况的分析和把握，有效提高销售人员的工作效率，实现企业客户资源的最优化配置，在有效提升客户应用价值的同时，为企业创造最大的机制和利润。解决企业在营销管理中遇到的问题。解决企业对营销方面工作的掌控和管理，提升领导的管理能力，让管理更有效，更轻松；提高销售人员的工作效率和业绩；避免客户流失，保护并善于利用企业客户资源；增强企业决策分析能力。

作用：

为企业的业务评估与正确决策提供了依据；销售部门团队合作，协同作战，提高签约率；规范销售管理流程，使销售工作有章可循；掌控销售团队的工作和实时的业务情况；对员工的工作进行分析，并给予即时的指导；提高企业对客户的响应速度，提升客户满意度；整合公司客户资源，避免员工带走客户

项目管理模块：

1.此项目管理模块共分为五个部分，即主要部门项目建设及四个附属部分、、招标管理和付款管理。

2.项目建设可新建项目及任务，并为项目生成相应的甘特图，方便查看项目规划和实施情况。因为项目的复杂性，项目建设中的任务办理可进行灵活的审批流程。项目任务申请及审批过程中可以看见此项目的相应其他任务的采购、合同、招标和付款的信息。

3.方便的项目细节查询。项目细节查询时，既可以查询相应信息的客观数据，也可以通过下面的树形图直观的看到项目的情况。

4.采购管理、合同管理、招标管理和付款管理实现高内聚低耦合，每个功能看似独立，又可以关联到项目建设。每个功能的使用和实现都可以关联到项目建设的具体某个任务，同时审批通过的采购、合同、招标和付款又都可以展现到项目建设中的任务办理。

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　　名易OA系统是客户信息化的一个上层平台,决策的一个信息中心，对外联系的一个窗口，对内信息沟通的一个桥梁。是集多种专业管理系统、通用办公系统、Internet应用等多方面的合理整合。它不仅规范和完善部门内部的业务流程、操作模式、管理模式，而且利用Internet的覆盖能力，实现了对用户和合作伙伴电子化的信息发布、申请和处理以及与各相关部门的电子处理系统相联接，构成信息化的虚拟机构。采用开放的系统平台和开发平台，合理设计，对不同的应用环境和应用需求都具有良好的可扩充性和适应能力。允许用户自定工作流程及定制公文的格式，能对流程实施实时的监控。充分发挥集成的能力和技术，运用DECS、LEI与关系数据库进行连接，实现与现有业务系统的集成。实现了三级体系结构，通过Web应用与IT应用的有机整合，具体化了e-Enterprise的概念。功能完备，使决策者可以全面、整体地把握部门状态和趋势，成为一个完整的办公决策支持系统解决方案。

名易OA的实施目标

帮客户建立如下的平台和功能：

（一）建立内部的通信平台

建立组织内部的邮件系统，使组织内部的通信和信息交流快捷通畅。

（二）建立信息发布的平台

在内部建立一个有效的信息发布和交流的场所，例如电子公告、电子论坛、电子刊物，使内部的规章制度、新闻简报、技术交流、公告事项等能够在企、事业或机关内部员工之间得到广泛的传播，使员工能够了解单位的发展动态。

（三）实现工作流程的自动化

我们都知道，各个单位都存在着大量流程化的工作，例如公文的收发文、各种审批、请示、汇报等，都是一些流程化的工作，通过实现工作流程的自动化，就可以规范各项工作，提高单位协同工作的效率。

（四）实现文档管理的自动化

可使各类文档（包括各种文件、知识、信息）能够按权限进行保存、共享和使用，并有一个方便的查找手段。每个单位都会有大量的文档，在手工办公的情况下这些文档都保存在每个人的文件柜里。因此，文档的保存、共享、使用和再利用是十分困难的。另外，在手工办公的情况下文档的检索存在非常大的难度。

（五）辅助办公

它牵涉的内容比较多，像会议管理、车辆管理、物品管理、图书管理等与我们日常事务性的办公工作相结合的各种辅助办公，实现了这些辅助办公的自动化。

（六）信息集成

我们每一个单位，都存在大量的业务系统，如购销存、ERP等各种业务系统，企、事业的信息源往往都在这个业务系统里，办公应该跟这些业务系统实现很好的集成，使相关的人员能够有效地获得整体的信息，提高整体的反应速度和决策能力。

（七）实现分布办公

这就是要支持多分支机构、跨地域的办公模式以及。现在来讲，地域分布越来越广，移动办公和跨地域办公成为很迫切的一种需求。

名易OA办公自动化系统以文档一体化管理为核心主要包括：

具体功能介绍

：收文管理、发文管理、日常文档、信息发布审批

会议管理：会议准备、会议通知、会议安排、会议纪要

：收文档案、发文档案、财会档案、资料档案、科技档案

公共信息：天气预报、电子日历、法律法规、区号邮编、常用电话、列车时刻表、组织机构

综合办公：车辆管理、、人事管理、设备管理、大事记、今日工作、大事记、图书管理

职能部门管理模块：客户关系管理、财务预算、报销、费用审批管理、项目管理、人力资源、采购及管理

系统门户：信息发布和整合

即时消息和视频会议：实时沟通和在线

邮件服务器：企业邮局

领导查询：企业内部其他系统数据的整合查询

数据仓库：包括财务管理、计划统计、生产信息管理等信息的综合分析、领导查询

个人事物：日程安排、电子邮件、个人通讯录、提示管理

系统管理：人员管理、功能权限分配

1.模块介绍

此模块主要对个人资料进行规范管理，用户可自定义维护类别：包括文件夹名称、文件名称和上传文件。

企业可以将WORD、EXCL、音频视频等文件进行上传后，规范放置，供企业员工进行浏览或下载，避免员工因上网查资料而耽误很多工作时间。

2.信息发布功能介绍

新闻中心模块，主要对企业可公开的内部信息进行发布，给予所有员工一个发布信息的平台。此模块可有用户自己定义菜单，各个部门只能对自己部门信息具有发布权限。

在此表单中创建信息的标题和内容，可上传图片和发布内容，以及附件的上传，图片可发布到首页的动态图片栏目中。

信息创建后，发布地点在首页面中间部分，右上角是动态图片的发布位置，便于用户对信息的浏览和阅读。

名易公司对信息发布模块还做了公告发布模块。公告管理：具有权限的人员可在公告板中进行公告发布，所有接收人员登陆后均可在系统桌面看到当日所发布的公告标题，发布人可对自己发布的公告进行维护。发布公告时可以指定可以查看的对象（按部门或人员）。还可以利用公告板进行各种信息交流。阅读人员可通过活动日志随时了解到当前公告的阅读情况、已读人员和未读人员。

3.个人办公功能介绍

个人办公系统主要包含我们个人日常办公中所需的一些办公工具，主要有邮件管理、计划总结、日程安排、名片夹通讯录、手机短信等

（1）邮件管理

打开用户的个人邮箱，用户可以收发Notes邮件或其它种类的邮件，包括互联网邮件。用户可对邮件进行签名、加密发送，并可定义具有回执的邮件。Notes提供的邮件系统是世界上领先的电子邮件系统，其安全性可靠性得到了国际多家权威机构的认证。以邮件系统和文档型数据库为标志的DominoNotes平台是业界最先进的跨操作系统的通信平台。（2）计划总结

包括新建计划（总结）、待批计划（总结）、已批计划（总结）和计划（总结）模板，具有权限的人员可通过建立计划总结，将个人部门的工作计划安排或工作总结报告提交给主管领导，审批人可按照所有计划总结的紧急程度进行排序审批。

（3）日程安排

1备忘录：提供给用户时间与工作的紧密结合的工作台，用户可以充分的安排工作时间表，把各项工作与时间紧密联系起来，同时可设置闹铃，系统在您设置的提示到期时，自动以邮件方式或提示铃声进行提醒。

2更改口令：个人用户可修改个人登陆密码

3工作提示：可设定工作提示窗口的显示内容

（4）名片夹通讯录

1名片夹：提供给用户个人联系的友好平台接口，用户可登记联系人的信息，方便快捷地进行查询。并可将工作中经常联系的人员进行分组，增加多人联系的方便性。

2通讯录：企业内部的通讯簿，具有权限的人员可将企业内部的部门名称、电话、负责人进行登记，方便使用人员查看。

手机短信

除在公文管理等模块集成了手机短信功提醒能外，系统同时支持短信群发功能，接收人员可将回复内容发送到系统内部，以便查阅。

4.沟通交流系统介绍

目前名易公司即时消息系统有：RTX和Sametime两种。

RTX：简称企业版QQ，是一个很好的信息交流软件，功能：语音、视频、文件上传、手机短信等等。名易公司已经将RTX很好地集成到系统模块中，每次审批提交都会通过RTX提醒的方式，让审批人第一时间审批待处理的文件。

SAMETIME，是IBM系列的产品，IBM产品系列已经对用户的需求考虑的很全面，其功能包括：语音、视频会议（多人、）、白板、问卷调查，强大的会议视频功能，已受到很多用户的认可。

名易公司已经将SAMETIME很好地集成到系统模块中，每次审批提交都会通过RTX提醒的方式，让审批人第一时间审批待处理的文件。

5.综合管理功能介绍

（1）车辆管理

车辆管理包括车辆用油、驾驶员档案、借车单、车辆维护、车辆登记表、驾驶日（月）报表、维修保养、违规记录。

车辆用油：可以设置IC卡的使用信息、查看IC卡续费情况。

驾驶员档案：新建、查看司机的基本信息。

车辆维护：由管理员维护车牌号码、车型列表、维修项目、保养项目、准驾车型的信息。

借车单：申请、审批、查看借车单。

车辆登记表：设置、查看所有车辆、已出车辆、未出车辆。

驾驶日（月）报表：此处列出的是车辆的驾驶日（月）报表，也可以在此出新建驾驶日（月）报表（车辆调度）。

维修保养：新建、浏览、查询维修，保养单。

违规记录：新建、浏览司机违规记录。

（2）考勤管理

名易软件考勤管理模块集成北京漓之龙科贸有限公司打卡系统，形成了一个顶级的考勤打卡、拍照和指纹识别，以及请假申请为一体化的解决方案。

考勤管理具体功能如下：

1.人员档案管理：添加人员档案可单独对指定部门添加人员，如果人员较多可成批添加人员档案，如果有新生部门，系统自动创建新部门并包含人员档案。对部门分支结构可执行拖移式调整分支。

2、时间段定义：自定义上下班的时间段，及考勤刷卡有效时间，针对上下班考勤的不同要求可对时段进行详细设置。

3、考勤排班：台历式日期录入，考勤排班直观方便，可根据集团、分支机构或单个人员进行排班。不管是有规律还是无规律、固定班都可以分配给对应的人员及分支机构。

4、异常考勤录入：可手工录入外出、请假的天数、时间及原因，如有特殊情况漏打卡可执行补出勤。

5、调班替班：可与指定人员进行调班、替班。

6、加班审核：可对人员的加班记录进行审核后统计为加班，若未审核加班记录则不统计为加班。

7、迟到早退未刷卡：可统计出迟到早退旷工人员的迟到早退的时间，未刷卡的时间段及以明细。

8、方便的查询功能：针对不同情况可查询各种所需要的记录，可按日期、部门、人员进行查询，如：原始记录、考勤记录、异常考勤录入（请假外出等情况）、迟到早退未刷卡、调班记录等。

9、操作人员签名：在每笔操作记录的后面有一个签名栏，在此可以看到执行操作的分支机构管理员的签名。

10.强大报表功能：报表将会统计出不同情况。如个人部门汇总表、非正常明细汇总，个人出勤班次汇总明细、员工花名册、请假外出等导常情况的统计，符号报表可显示出人员的所有明细（如：迟到、早退、加班、请假明细、外出明细、出勤明细等等）以符号的形式显示，其符号可自行设置。

（3）

对于企、事业的各种固定资产、设备、房产等财产的管理系统。固定资产等财产是企、事业日常管理非常重要的一部分，完善的财产管理可以从很大程度上减少财产的损失、浪费，提高使用效率，延长使用寿命。非常直接的节约成本。本系统对财产的目录、登记、增加、减损、报废、请购、领用、请修、保管等数据非常细致的管理起来。

固定资产数据库财产数据库详细的记录了每件财产从申请购入的一刻起到最后报废的全过程的数据。比如：申请购买人、品牌、参数、价格、性能、供货商、折旧、领用情况、维修情况、现在状态等非常详细的数据，确保每次与财产相关发生的变化均记录在库，有据可查。

资产请购管理通过财产请购管理流程确保购买财产的理由是充分的，是经过层层审批之后确定有必要购买的。

资产采购流程严格的采购流程保证采购渠道的正当，价格的透明、产品品质的保证，采购人的每次采购进行行为都清晰地记录在库，而且每次都有必要进行认真的价格比较，这样从流程和电子化两方面保证采购的正常进行。

资产入库管理以入库流程和财产数据库为基础，实现财产入库，数据同时入库。

资产的领用管理详细的纪录每次领用人、财产状况、参数等。确保财产出库之后有专门的领用人保管、领用发生后，自动入财产数据库纪录。

资产出库管理对于出库财产，详细的纪录了出库原因、时间、负责人、入库时间等数据，确保出库的准确纪录。

资产移交处理对于移交转移保管人或者使用人的财产，如果不方便重新办理入库，也可以直接办理财产移交管理。对于每次次财产移交管理，同时要对财产进行详细认真的检查和状态的记录。移交人和接受人都要认真填写移交单并记录当时财产的实际状况。

资产维修管理对于财产需要维修的事务进行管理，详细记录每一件财产的维修历史，所发生的费用，维修后的状况等。

资产数据库的统计功能提供对财产数据的各种复杂的统计功能，并可生成各种图表，对管理层的决策支持有很大的帮助。

（4）

分为领用人维护，出库记录，入库维护和统计查询。

领用人维护：具有办公物品管理权限的人可以进行领用人维护，进入后列出领用人的一些简单的信息，如：姓名，员工编号，性别，头衔，所属部门等等。这里可以新建领用人，也可以查询领用人。普通人员部具有查看权。

出库纪录：具有办公物品管理权限的人可以查看出库纪录。此处是查看出库纪录和出库纪录填写的地方。出库单填写时会自动的将出库单号加一，同时纪录当前的时间，可以选择库存中已经纪录的物品。

入库维护：具有办公物品管理权限的人可以查看入库维护。此处是查看入库纪录和入库纪录填写的地方。入库单填写时会自动的将入库单号加一，同时纪录当前的时间。

统计查询：具有办公物品管理权的人进入后，可以对某个领用人在一段时间内的另用情况进行查询，也可以对某种物品在一段时间内的具体被领用的情况进行查询，还可以对库存中全部或单项进行统计查询。普通人员进入后，可以查询当前领用人在一段时间内的领用情况，也可以查询单项物品在库存中的情况。

（5）用印管理

在此模块中，需要使用印章者向领导提交印章使用申请，填写印章使用原因，待领导同意后，需要使用印章者便到印章管理处盖章。

模块支持：外出用印和现场用印两个流程。

用户可以根据关键字查看印章申请记录，系统支持模糊查询。

（6）档案管理

主要管理本办公系统内文件的保存和文件的借阅。一般企、事业因工事繁多并因长时间积攒，导致文件、文档和资料较多。进行手工管理，对大量的文档、资料进行查找、调阅人工费时费力并不能及时准确查找文件。名易办公自动化档案管理模块对企、事业的所有文档、资料进行系统、科学的分类放置，档案管理员只需一人就可以完成同时间的大量查询、调阅工作，不会感到繁琐和吃力。档案管理模块提供的文件查询分全文检索和条件查询，可使用户很方便迅速的查找文档、资料。档案管理模块的借阅管理，要借阅文件的人员直接填写借阅申请单，档案管理员查看完详细情况，直接单击同意即可。一份档案可以同时借给多个人阅读。档案管理员有权随时收回文档。

案卷定义:按照档案管理规则进行规范的案卷定义，为后来的文档分卷、立卷及拆封做准备。文档分卷:对数据库中大量的原始文件资料进行档案目录的编制，规范其名称和编号，作为档案封卷的前奏。

档案拆卷、封卷及注销:档案管理员根据需要对已分好卷的文档进行封卷、拆卷及注销，严格遵循档案管理的规则。

档案的查询和借阅：具有查询权限的人员可对数据库中的档案进行分类统计和按关键字快速查询；若要借阅档案，先由借阅人向档案管理员申请借阅某一类别或某一特定编号的档案，得到管理员的批准后借阅。管理员可以指定其借阅资料的阅读范围和归还期限，当归还条件成立时，借阅者无权继续阅读，需办理续借手续方可继续借阅。

（7）会议管理

会议管理使用户摆脱了实际组织中各种会议活动安排的繁琐过程，只需简单地起草一份会议安排，系统便以电子邮件的方式快捷、安全地将会议通知传达给会议主持人和各与会人员。并能随时查看到会议安排的回执情况，以便及时通知，统筹安排。

会议安排：会议组织者先起草一份会议安排通知。会议安排通知中指定好会议的时间、地点、主持人及邀请人和列席者，并指定好会议纪要的建立人。提交后系统会把通知以邮件方式发送给有关人员。

会议回执：有关人员接到通知后进行反馈，同意参加者只需按下同意按钮，系统便会替其向会议组织人发送一份回执；不同意者需填写缺席原因和对召开会议的建议，系统也自动回执给会议组织人。

查看回执和取消会议：会议组织人只需按下查看回执按钮，便可对所有会议回执情况一目了然。当然在会议举行之前组织人还可取消这次会议，填写取消原因后，系统便会通知所有相关人员关于这次会议取消及取消原因的消息。

会议纪要：被指定的会议纪要建立人在会后可为会议建立会议纪要，并可将会议纪要提交给档案管理人员归档。

（8）采购管理

采购管理系统可帮助集团采购人员完成采购物料，从采购计划的制订、采购申请、采购询价、采购订单、订单跟踪等采购业务的全部过程，每一业务都能有效控制。

采购人员在向供应商发出采购令前不必像以前那样，繁琐地填写大量的各种表格，只需审查系统所产生的每一期间内的采购计划即可。如遇生产计划变更，采购计划相应变化。采购人员因有了及时准确的计划信息，他们可从烦琐的事务作业中解脱出来，用更多的时间和精力来进行价值分析，选项择货源和开发更多的合格供应商。有效地监控采购计划的实施及采购成本的变动情况，帮助采购人员选择最佳的供应，确保采购工作高质量、高效率、低成本地执行，使安泰公司处于最佳的供货关态。

主要流程：

（1）.采购计划、采购申请总经理审批，（内容：a产品、程序、过程和设备的批准要求b人员资格的要求c体系的要求）。

（2）.采购部门询价采购订单、合同部门经理审批、财务部门审核（价格审核）。

（3）.货到验收（供方现场验收；进货验收。）入库（收料单或入库单）发票单据齐全采购部门经理审核财务经理审核总经理审批（出纳支付供应商）。

（4）.采购项目的查询功能。

（9）合同管理

主要介绍集团管理结构和股东的基本信息,对企业不同类型合同进行规范放置,达到方便快捷地查找所需的合同。如需要领导审批流程，我们可以进行修改。

主要内容：

（1）公司基本信息的存放.

（2）公司领导机构信息的存放.

（3）公司合同的存放.

（4）合同申请审批流程。

（5）公司合同的查询.

（6）合同归档

（10）出差管理

主要对集团员工的出差申请和出差的差旅费申请进行规范管理。

员工出差需要填写出差申请表，提交给负责人进行审批，审批通过后，给予出差。再由申请人进行差旅费的申请：申请人→领导审批（同意）→财务部门（发放差旅费）→申请人（流程结束）。

包括出差申请查询和差旅费查询。

6.财务管理功能介绍

财务管理模块主要对公司每月的财务预算申请，每月实际支出进行规范流程化，最后以图形化形式来对比出之间的差异，帮助领导一目了然地看出每月支出和预算的金额。

预算上报申请：填写好表单内容后，提交给领导审批。以图形化方式来查看每月预算情况：从中看出12个月中预算金额的差别，便于领导做出决策。申请人在每月中对领取金额进行申请，申请通过后，系统会自动进行记录，以便查询。实际支出情况记录表：表单中申请人可填写支出金额，支出项目等。主要是对每月预算情况进行查询，便于领导在很短时间内查出每月预算情况。要是对每月实际支出情况进行查询，便于领导在很短时间内查出每月实际支出金额情况。

7.人力资源功能介绍

此模块方便企、事业单位人事部门对于职员信息的管理。可在系统内实现对新员工录用的审批，在职员工的信息录入登记，离职、辞职、辞退、退休人员的基本资料的查看与查询等操作。

人员招聘计划：人员招聘计划书的申请、审批、查询功能。

人员招聘管理：应聘人员的登记、审批功能。

员工信息管理：登记、查询员工的详细信息的功能。

员工合同管理：登记、查询员工合同的详细信息的功能。

新员工考核管理：新员工实习的登记、审批的功能。

员工培训管理：登记、查询员工培训的详细信息的功能。

继续教育申请：登记、审批、查询员工继续教育的信息的功能。

出国申请：登记、审批、查询员工出国的信息的功能。

资格认证管理：登记、审批、查询员工资格认证的信息的功能。

人员调离：登记、审批、查询人员调离的信息的功能。

人员转岗：登记、审批、查询人员转岗的信息的功能。

8.客户关系功能介绍

（1）.有效组织企业的销售分支机构，支持企业的远程销售力量

每个授权用户可以通过Internet或企业局域网得到并更新，增加客户信息。即使用户远离办公室，有关客户的资料，销售方案报告、报价或者需求也能被存储和找到。使整个公司的销售体系在同一个平台运转。

（2）.共享与客户有关的信息

同样的安全权限层次可以得到相同的信息。所有信息在部门之间被共享，销售部门可以知道支持部门的下一步行动，反之亦然。

（3）.自动汇报每一个销售人员的销售动作

作为销售经理，可以自动查看到每一天，每一个星期，每一个月的每一位销售人员的销售动作。每一个客户被得到服务的记录。

（4）.提升潜在客户的管理

客户关系管理自动报告潜在客户的状况，通过局域网和Internet站点，企业可以作出销售前景预测。

（5）.提升

企业的客户、需求、联系人、任务和财务信息都将可以显示在同一个屏幕之中。消费者的问题将在需求工作流向导的指引下，明确的标明职责并确保合适的行动。用户可以跟踪任务或者将任务和需求分配给其他人。强大的浏览功能可以使得用户跟踪这些请求的状态。此外当用户休假的时候，还可以将已经分配好的任务委托给其他人。

（6）.确保客户资料的完整无缺能够访问系统并不意味着可以访问系统的所有信息。通过客户和信息的角色和安全控制，企业可以决定客户可以访问哪些信息。每一次的修改都将被记录下来，没有人可以匿名操作。

9.项目管理功能介绍

集团项目运行时，项目主管对项目的整个运行都要有着实时的控制，因为集团在项目开始和运行时，对生产、设计等都要了解它的进度，这里为了良好的对整个项目得到良好的控制，我们主要开发思想是：

1.项目的存放

集团业务壮大，业务也随之增多，对于所有项目的合理化放置较为重要。对项目的分类必须明确。

2.项目的实施控制

项目在实施过程中，一个好的项目经理必须对项目的初期、中期和后期的控制尤为重要，项目的实施计划和实际完成比例以图形化展示，这样易于看出项目的进展情况，同时可以提交给领导勘察，便于领导对项目主管完成项目的信任度。

3.项目的存档规范

项目结束后，可以归档或者提交给领导，归档后的项目今后公司人员可以借阅学习和总结；提交给领导的项目，领导可以审批，给出意见和对你完成情况的审批。

10.数据集成功能介绍

此模块主要对连接其他系统，从其他系统中调用数据，来完成本系统中需要处理的事宜。

如，我们可以对财务系统中每月的实际支出数据进行提取，只要财务系统给予OA系统一个接口，那么数据传递就很简单，我们将财务中每月支出的金额调用到财务实际支出记录表中，每项都对应财务系统中每个数据项。

11.领导监督及考勤功能介绍

（1）工作任务介绍

1.帮助领导监控到公司员工每一天、每一个人所做的事情。

工作任务模块菜单介绍：

待批任务菜单：起草人在待批菜单中进行任务上班内容填写。

审批人在此菜单中对任务进行审批。

审批未通过的任务存放在此菜单中，待进一步处理。

已批任务：已经通过的任务存放在此菜单中。

按本部门查看：可以查看当前登入人部门任务情况。

按部门查看：此菜单主要给领导层使用，领导在此菜单中可以查看到各个部门的任务情况。

填写表单内容：任务名称、完成时间、任务进展情况、完成百分比、并签名。

如果此任务是一个周期性项目，用户每天填写好任务进展情况后，点击存稿按钮，领导可以看到此人每天对这个任务所做的事宜。如下图，领导在按部门查看菜单中，可以查看到监察中心第19周的任务情况。下图中的任务状态：任务的完成状态可显示为：通过、不通过和已延期。这里已延期是由系统根据任务完成时间进行控制。.可以在每个任务办理中，对每一天所办理的程度用百分比的形式表示出来，从而系统有一个报警功能，告知领导层和办理人已经快不能按时完成任务。每件事务，在申请人和审批人中，可以无限制地进行提交和打回。如：一个报告提交申请，领导审批不通过后，可以退回给申请人，如再次提交，还是不通过，领导可再次打回，直到通过为止。任务的完成状态可显示为：通过、不通过和已延期。这里已延期是由系统根据任务完成时间进行控制。同时我们也做了取回功能，如果发现任务提交以后附件未上传或者需要修改一下，这时我们点击取回按钮，方可将任务取回。

（2）工作任务与绩效考核集成介绍

该功能可以在任何时间段内，统计出每个人所参加的任务的得分情况，最终实现任务与考核挂钩。

把工作任务进行分类，该类别可以根据公司或单位进行任意定义或维护。各个类别下可以创建相应的岗位，不同的类别下可以有相同的岗位。（岗位也可以根据贵公司或单位进行任意定义或维护。）即：考核分数与岗位进行挂钩。