是一项旨在提高企业的盈利能力、收入以及客户满意度的商业策略，他以客户分类为基础对企业资源进行组织，培养以客户为中心的经营行为实施以客户为中心的业务流程。名易CRM软件精炼、销售管理、询报价管理、及OA办公等核心CRM软件应用与日常办公管理软件功能。保持名易软件整体应用融合、细节功能体贴一贯品质的同时，名易CRM软件诚意版以易上手、好用、实用、够用为软件设计诉求，支持无缝升级至名易其它高阶管理软件产品

　　模块管理

　　工作台管理

　　工作台包括工作台、短信和文档中心三个模块。

　　工作台可以灵活定制工作台组件，显示用户关注的业务数据。日程安排主要管理业务人员的销售活动，上级可以看到下级的销售活动，而且业务人员也可以共享销售活动。短信可以通过此模块给客户或同事群发短信，当然也可以直接填写手机号码单发或群发短信。文档中心，企业的网络U盘，管理企业内部的各种文档，通过负责人设置文档共享范围。

　　营销管理

　　营销包括营销活动、群发邮件和群发短信三个模块。

　　营销活动主要管理企业的营销计划。群发短信和群发邮件就是能快速定位到用户、客户或者联系人进行群发。

　　客户信息管理

　　客户信息管理包括客户、联系人、联系记录和客户关怀四个模块。

　　客户主要管理客户的详细信息以及客户的相关数据，可以合并重复客户和批量修改客户信息，点击英文字母即可查找以英文开头的汉字为首的客户。联系人主要管理与客户相关的联系人信息，一个客户可以对应多个联系人，多条联系记录。联系记录主要管理与客户业务往来的信息。客户关怀是记录和管理销售活动中客户关怀活动，同时，也起到了客情关系维护的功能，防止客户流失。

　　售前管理

　　销售主要包括销售机会、报价单、合同管理、发货单五个模块。

　　销售机会主要管理跟踪的销售业务和待定交易。通过销售机会可以建立您的商机流量，可以记录某客户售前状态，例如通过查看售前管理可以判断某客户是否是有机会的潜在客户。也可通过销售机会链接到营销活动来评测市场营销计划的投资回报率，对业绩的把握和提升有很好的辅助作用。报价单主要管理客户可能购买产品的价格清单。合同管理主要管理与客户所签订的合同清单以及合作信息。

　　售后服务管理

　　售后包括报修单、知识库和知识库分类三个模块。

　　报修单主要管理客户反馈的问题或疑问，并通过报修单跟踪并解决客户的问题，记录客户维修记录等。对于培训或保险行业客户，售后服务就是客户的客情管理，可以在业务员回访时记录该客户的回访状态与情况，以便在续约时制定符合该客户的产品;知识库主要管理客户常见问题的解决方案，可以把解决后的报修单转化成常见问题，而且可以通过树状结构选择知识库。知识库分类主要是对知识库的类别进行管理，用户可以快速的通过知识库分类找到相应的知识库。

　　财务管理

　　财务主要包括应收款、应付款和欠款催收三个模块。

　　应收款主要通过合同订单创建而来，从而管理本公司的应收款项，欠款催收功能是管理合同客户未付款部份的账目，使用此功能可以一览无遗地看到尚未付齐款的客户，以方便公司进行欠款催收的工作。应付款主要通过采购订单创建而来，从而管理本公司的应付款项。

　　报表管理

　　报表主要包括统计报表、常用报表等多个模块。

　　统计报表主要针对对企业的业务数据进行统计，并图形化显示统计数据，让人员快速了解和管理企业业务。常用报表是企业管理人员经常需要看到的综合报表。员工绩效模块是帮助企业管理人员快速了解员工的工作绩效，提高管理人员的管理效率。销售目标方便管理人员按月制定销售目标，设定目标后，自动统计实际完成值，并以柱状图显示统计结果。

　　个人中心与系统管理

　　个人中心与系统管理也称控制面板，包括系统设置、缓存、回收站等功能;

　　系统设置可以初始化，例如创建CRM用户、共享规则、个人权限等;除此之外还有数据备份和还原等一系列的系统设置工具。