客户资料是可以导入的,在系统管理->系统设置->导入导出->Excel导入规则,找到客户信息,点击修改,就会打开修改的界面,直接点保存,就可以下载导入的Excel模板,然后按照模板提示的信息,输入客户的相关资料,比如说客户编号,客户名称,联系电话,等等相关信息,因为你们的数据量还是比较大的,那么最好是把它转成CSV格式,再到Excel倒入任务里面,添加任务,选择客户信息导入规则,然后上传做的Excel模板数据,最后再选择上传的任务,点开始导入,就可以导入数据了 客户导入以后,就可以进行客户分配,在客户管理->客户管理->客户分配->未分配客户,这里有两种分配,一种是选择分配,那么我看到有哪些客户就选中哪些客户进行分配,这种分配效率比较低,客户分配比较准确;第2种分配,是按功能分配,可以按客户分类,客户来源,所属区域,所属行业,公司性质,客户等级,原分配人,进行分配,这种分配效率高,但客户分配的比较模糊,可以结合使用 |