首先，项目小组要对系统做详细的调研，确定实施目标，界定实施范围和实施顺序，写出系统调研报告，双方签字认可后，作为实施的依据。根据项目情况，项目进度和工作计划可按天或周制定。 系统的详细调研至关重要，它直接关系到后续实施的成功与否。一个好的、全面的详细调研已完成了实施工作量的一半。因此在做详细调研时，不能放过任何一个细小的的环节，要敢于直面客户。更不能怕客户提需求，因为客户需求是客观存在的，既不能回避，也不会因为详细调研没有涉及到而消失。当客户化工作完成后，再来实现客户某些需求时，修改软件的工作量可能会比新增软件功能的工作量还要大，有时不仅是增加实施成本的问题，甚至会导致整个实施项目失败。系统调研不详细所造成的另一个后果是项目实施周期长，甚至会导致项目很长时间不能结束，同时还可能引起软件厂商与客户之间的矛盾。客户认为这也不能做，那也不能做，而软件公司则埋怨客户的需求没完没了。
对客户的需求，关键是要区分哪些是操作性的、哪些是流程性的。对流程性的要求，要进行认真的梳理，以区分哪些是受企业、行业乃至国家整个经济大环境影响，现阶段必须修改的，哪些是需要客户重组自己业务或修改自己流程的，哪些是不能迁就客户的，但前提必须是抱着对客户负责的态度。例如，我们在机械行业的一个企业实施ERP时，在仓库管理子系统中，没有实行货位、货架及批次管理，在这种情况下，我们完全可以按照现有的管理模式进行实施，并且ERP系统也支持非批管理的模式。但我们并没有迁就现有的管理模式，而是考虑到企业今后的发展，我们先按通用批次和通用货位进行实施，待企业具备条件后，再指导企业如何对货位、批次进行管理。这看起来，首次实施增加了工作量，但从整体效益来看，减少了后续程序的维护工作量，降低了实施成本，并且树立了软件公司为企业负责的良好形象。
与用户的协调 首先，实施小组要安排好自己内部的工作。尤其是同时实施几个项目的情况下，要了解和熟悉本项目实施小组每个成员的特点，包括业务特点和性格特点，对谁比较熟悉哪个子系统业务、谁的业务能力比较强、谁较善于与客户沟通、谁比较细心等情况做到心中有数，erp系统有哪些充分发挥小组每个成员的积极性，因人制宜，合理安排工作，以保证几个项目同时顺利进行。
其次，积极主动地与用户协调，要充分调动用户项目负责人的积极性，使他们充分认识到工作的重要性、责任的重大性;尤其要使其认识到，ERP项目实施过程中的艰巨性和复杂性，以及通过该项目的实施可以提高自身业务素质。例如，有一次在与用户项目负责人的交谈中得知，该项目负责人由于种种原因很快就会离职，另有高就，但对该项目而言，中途换人无疑是一大忌。而且关于项目新负责人的性格、脾气、秉性、对业务的熟悉程度、与各方面及各部门的沟通能力等等，这一切我们都要重新了解并与之磨合。于是我们做起了耐心、细致的思想工作，从工作需要到对自身价值的提升、从企业现状到ERP的发展。最后该项目负责人表示，待该ERP项目实施结束后再决定离职，从而保证了ERP项目的一气呵成，顺利实施完毕。
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