如今的客户关系管理（）策略保持了以往的重要性。我们已经设计了自己的CRM解决方案，帮助您保持领先地位，并成功应对市场上的各种挑战——帮助您对整个客户生命周期进行有效管理，从潜在客户到收款到客户维护，提高运作效率并加速增长——无论企业内部或外部。

　　168CRM提供了全方位的视角对所有客户、供货商或合作伙伴关系进行管理，而无论他在客户生命周期中所处地位。168CRM解决方案通过将基本的客户信息传达给任何有需要的信息工作者，为企业内的每位员工以及股东扩大了客户信息的范围。

我们所提供的解决方案让您轻松实现商业目标　　开发新客户的同时保持现有的客户群；　　提高内部效率；　　促进新产品的推出；　　营销活动自动化；　　改善客户服务执行能力。系统特点

　　实时存储数据：对需要那些重要信息的人而言，需要时应能马上获得，这些数据要能反映现在的情况，而不是上周甚至上个月的：因而必须是实时数据。在公司内，当需要数据时，任何人、任何时候、任何地方都应能获得。

　　并行、简化的过程：我们应寻求各种方法使以往的串行过程变为并行过程。提高效率和缩短上市时间，要求我们不论是在设计、生产，还是在销售或分销过程中，都要简化和自动化，而不是扩大这些过程。

　　工作：不论你做什么或怎样做，你的业务都将是一种“流程”。在任何企业内，按照“流程”来组织各项业务，将有助于循序渐进地改善企业，并保持最好的状态。

　　快速实施：企业始终试图缩短那些安装新系统并使之运行所需的时间。安装那些减少功能和客户化的新系统，将能使企业过程很快运行起来，待需要时，再增加复杂功能和专用功能。

　　开放式系统：用户能顺利地在信息系统中调出或调入数据是十分重要的。用户需要这种连接并汇集各类解决方法的能力，这些解决方法甚至可以来自不同的公司。软件程序应能工作于各类硬件平台，并且符合通信标准，使用户很方便地实现信息传递。同时还应能使必要的本传送到其它机构中去。

　　使用方便：最佳的企业产品将允许用户可以将用户界面本地化，以满足专业需求。使用方便并不意味着简单化或范围有限，而是对选择如何完成工作具有较大的自由度和灵活性。

　　企业范围内的三层体系结构：三层客户服务器体系结构将计算机区域分为数据库、应用和显示三部分，以实现最大的适应性和单元选择的自由度，以及在企业发展时具有改变和增加系统的能力。

168CRMCRM模块介绍

168CRMCRM共分工作台、营销、客户、产品、销售、售后、采购、财务、报表、工具箱和CRM设置等11大模块。

l工作台包括首页、日程安排、文档管理、Web邮件、短信记录、公告通知、工作日报表、工作总结、工作管理。

a)首页主要显示业务人员的最新客户相关数据、记事本、统计图表等。

b)日程安排主要管理业务人员的销售活动，上级可以看到下级的销售活动，而且业务人员也可以共享销售活动。

c)文档管理，企业的网络U盘，管理企业内部的各种文档，通过负责人设置文档共享范围。

d)Web邮件，类似于OUTLOOK的功能，不同点在于168CRMCRMS的Email模块把收发的Email与客户关联，可以快速找到客户相关的Email，与Email模版结合可以群发Email，而接收人却看不到是群发的。给客户、联系人、潜在客户发送的短信都可以在短信记录中查看到。

e)用户可以在工作总结中提交当天或当月的。

f)管理人员可以在工作日报表中查看员工每日在CRM里做了哪些修改。

g)工作管理用来管理代办，发起，办结的工作流工作，跟踪审批记录，审批流程由后台工作流管理自定义完成。

l营销包括营销活动、项目、项目任务、项目进度。

a)营销活动用于制定企业的营销计划，并对预估和实际效果进行评估。

b)项目、项目任务、项目进度这3个模板主要用于管理项目型营销为主要的销售方式。项目管理是销售机会的补充，项目管理售前售中售后完整过程，销售机会仅管理售前的部分，而且项目可以容纳多客户的关系，销售机会只能包含一个客户。注意：不要重复使用项目和销售机会管理同一件事情。

l客户包括客户、潜在客户、联系人、客户联系。

a)客户主要管理客户的详细信息以及客户的相关数据，客户一般都是指公司或者单位等团体。

b)未正式签单的客户可以作为潜在客户，成功签单后可直接转换为客户。

c)联系人主要管理与客户相关的联系人信息，客户与联系人是一对多的关系，一个客户可以有很多联系人。

d)客户联系主要管理与客户业务往来的信息。一个客户对应多个联系人，多条联系记录。通过客户的相关信息可以查看客户相关的所有联系人，所有联系记录以及其它相关信息。

l产品包括产品、付费服务和价格表。

a)产品主要管理本公司所销售或生产的产品档案信息。记录企业的产品数量、单位价格等信息，对于不同企业可灵活运用做库存管理使用，例如可自定为原材料库存产品或成品库产品等等，方便分类管理，产品的库存数量变化由审批流程自动完成，无需办理出入库操作。入库：当采购订单状态转换为已到货时，自动增加库存，实现入库；出库：当销售订单经过审批通过并创建相关发票（也可理解为发货单）后，库存则自动减少实现出库。

b)付费服务模块主要管理本公司提供的付费服务，与销售订单类似，不过销售的不是产品，而是服务，因此不存在库存变化问题。

c)价格表可以方便地管理各种产品的价格，根据市场策略，定制产品的价格表，比如VIP价格，促销价等等。

l销售主要包括销售机会、报价单、销售订单、发货单。

a)销售机会主要管理跟踪的销售业务和待定交易。通过销售机会可以建立您的商机流量，以便进行预测。也可通过将销售机会链接到营销活动活动来测评市场营销计划的投资回报率。

b)报价单主要管理客户可能购买产品的价格清单。

c)销售订单主要管理客户所购买的产品、价格清单以及购买合同信息。

d)发货单是根据销售订单创建的发货产品清单，发货单不能直接创建，只能根据订单生成发货单。

l售后包括知识库、问题单、服务合同。

a)问题单主要管理客户反馈的问题或疑问，并通过问题单跟踪并解决客户的问题。

b)知识库主要管理客户常见问题的解决方案，可以通过解决后的问题单转成知识库。

c)服务合同用于记录给客户的提供的服务。

l采购包括采购申请单、、进货单。

a)采购申请单管理公司需要将要购买的产品清单，进货单可以直接创建，也可以把销售订单转化为进货单。

b)供应商主要管理为本公司提供产品的厂家或其它合作伙伴。供应商联系人是与供应商相关联的联系人信息。

l财务包括应付款、价格表、发货单、工资单、资产、应收款、费用报销。

a)应收款主要通过销售订单创建而来，从而管理本公司的应收款项。

b)应付款主要通过采购订单创建而来，从而管理本公司的应付款项。

c)费用报销主要管理企业内部的费用报销信息。

d)工资单主要管理企业内部的工资信息。

e)资产主要管理企业内部的资产。

f)根据对销售订单创建发货单，并跟踪发货单的状态存取记录，不同公司也可将发货单作为出库单使用，在订单关联的发货单创建后，库存自动减少

l报表包括报表、统计图表。

a)报表针对企业经常用到的销售订单、应收应付款、产品销售等数据按固定的格式进行统计，并图形化显示统计数据，让人员快速了解和管理企业业务。

b)统计图表可由企业自由选择其中需要统计的字段来进行数据的统计，同时可选择相应的统计图形。

l工具箱包括意见反馈、回收站、备注信息、清除缓存、RSS新闻聚合、网络收藏夹。

a)意见反馈用于记录员工对企业提出意见和建议。

b)通过回收站可以快速恢复删除的记录，类似windows的回收站。

c)备注信息可以用来对客户、潜在客户、联系人进行备注，方便记录数据。

d)在管理员修改了CRM的系统设置信息后，可以通过清除缓存来更新CRM。

e)RSS新闻聚合通过所订阅网站和博客(blog)中的新闻供应，可自动、定时地更新新闻标题。

f)网络收藏夹可以记录您常用的网址，并且能在168CRMCRM中打开这些网站。

lCRM设置可以初始化168CRMCRM，例如创建168CRMCRMS用户，角色，组织，管理企业的详细信息，SMTP信息，共享规则，字段权限，自定义字段，编辑各个模块的下拉框选项，Email模版等等。

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