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下游地板业重组加剧人造地板优胜劣汰
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摘要：今年5月，中国人民银行、财政部、银监会、保监会和林业局共同发布《关于做好集体林权制度改革和林业发展金融服务工作的指导意见》，要求切实加大对林业发展的有效信贷投入。 对于大自然、柏高、好太太、欧派等家具生产商而言，在7月家具市场销售增长高达42.5%的火热数据面前，其上游生产商人造板行业正在面临洗牌。 “在国内，木业行业有上万亿的生产总值，却没有出现一家销售额达到100亿元以上的企业。”广西丰林集团首席财务官全强对记者表示，目前欧美等国的木业巨头销售额均在数千亿元以上，如德国柯诺森华一年的销售额即有数千亿元，“随着行业逐步走向规范，洗牌势在必行”。 人造板为以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品，其产品80%用于家具，行业点滴变动均影响下游家具行业牌局。 行业乱象 2008年我国人造板产量近9000万立方米，其中纤维板产量为2800万立方米，均居世界第一，且人造板的高产量支撑下游，我国形成了全球最大的家具和地板出口行业。 世界第一的产能及产量背后，是小而散的行业格局。目前国内人造板企业达上万家之多，共计661条生产线，平均每条线产能为4.5万立方米，且绝大部分企业小于3万立方米，而国外厂家年产10万立方米以上的占据69%，由是形成鲜明对比。 具体到行业布局方面，自20世纪90年代以来，人造板行业在国内获得蓬勃发展，但多分布于广西、福建、山东、江苏等地，且以小企业为主。以江苏北部的邳州市为例，其目前拥有人造板企业3000多家，而山东临沂共有各类板材生产加工企业4800家。 北京林业大学教授申世杰分析，近年来国内人造板企业蓬勃发展，但规模仍然偏小，并普遍存在研发投资少、技术含量低、质量差的问题，造成浪费大、污染重的低档人造板产品涌入市场，扰乱了市场正常的秩序和公平竞争。 一位业内知情人士举例，大亚科技[9.63-1.03%](000910.SZ)行业规模居于全国第一，其纤维板设计产能为136万立方米，仅占全国纤维板总产能的4.5%，行业规模前三之和也不过是总产能的11.7%。从销售额上看，上半年的销售额为23.99亿元，“相对于国外的木材行业，整合及出现数家大的行业巨头已在进行之中”。 事实上，金融危机使得先前一直在重组过程中的人造板行业洗牌进程加速。数据显示，2008年度，全国人造板行业及家具企业总产值约为1.33万亿元，2008年末，人造板和地板成品积压约为800万立方米，约占总产量的10%以上，人造板停产企业占60%以上，用工下降约为50%。 广西丰林集团CEO王高峰解释，金融危机导致人造板生产制造行业遭遇了寒冬。 客观环境上，美国次贷危机爆发，家具出口受阻，下游家具行业生产紧缩，人造板需求减少，中游经销商积压增多。同时，美元持续贬值、出口退税下调，化工材料急剧上涨，使得人造板成本高企，但市场清淡风频刮，商家不敢轻言涨价，惨淡经营。 下游重组推动上游 “目前出口方面已有回暖迹象，国内房地产红火也让部分企业暂时得以喘息。”前述知情人士告诉记者，目前人造板企业完全复产的仅占40%左右，60%的企业仍处于停产或半停产状态。 与此同时，下游行业重组加剧更加速了人造板业的优胜劣汰。 中信证券[28.122.11%]一份分析报告显示，自2008年以来，木地板行业历经物价上涨带来的原料危机、年中的房产下滑及金融海啸引发的洗牌冲击，行业面临的调整压力加大。该报告估计，2009年将有60%的中小木地板企业面临淘汰。 与此同时，在中小企业因为金融危机冲击而举步维艰之时，人造板巨头们却在加大扩产力度。 以全国前五位的广西丰林集团为例，该集团为广西方面重点培育的四家林业上市公司之一，其造林主基地将主要放于南宁、百色、河池。 至2009年5月，已造林34.98万亩，并计划继续扩大规模；永安林业[7.390.82%](000663.SZ)正加快21万立方米中纤板生产线建设，并预计2010年6月投入生产；国栋建设[8.301.34%](600321.SH)则正在投资建设67万立方米的人造板生产线，预计2010年6月份达产，而目前其产能仅为25万立方米。 今年5月，中国人民银行、财政部、银监会、保监会和林业局共同发布《关于做好集体林权制度改革和林业发展金融服务工作的指导意见》，要求切实加大对林业发展的有效信贷投入。 海通证券[14.581.46%]张晶认为，随着林业原料的供应越来越紧张，林业资源的价值将会不断提升，拥有林业资源的上市公司和潜在上市公司价值将得到重新评估。 上述知情人士称，下游木地板中小企业的出局，将使市场份额让位于龙头企业，龙头企业将会扩大上游人造板合作企业的订购量，“名牌企业对于原料的综合要求更高，使得大亚科技、广西丰林集团、国栋建设这样的企业可以得到下游更大的订购量”；加之银行信贷将对资质较差的企业收紧，由是推导，在未来的两三年内，约三四千家的人造板企业将会出局。
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