序号 阶段 任务 完成目标 角色 客户方角色 时间规划 项目交付成果及文档| | 1 项目准备工作 项目小组前期沟通 确认工作实施范围 制定项目计划 成立项目小组 办公OA对实施范围给出建议，并且根据情况制定；制定项目计划；成立乙方项目小组 根据集团情况做出调整，确认一期实施公司范围；对项目计划给出建议和参考；成立甲方项目小组 0.5周 《项目实施准备工作确认书》 《项目实施计划》| | 资料收集 收集项目组成员名单与资料,梳理组织架构体系,费用管理制度、费控相关流程，等调研问卷制作发放 将项目实施要求告知乙方，根据咨询管理体系，咨询顾问制定人力资源调研表格，费控应用调研表格，根据公司成功案例将行业经验当作咨询借签提供。 需将公司项目小组成员名单提交给乙方，相关部门配合调研并进行表格填写，根据调研表格要求填写或选择符合自己业务需求的流程、相关制度文档、报表等 甲方项目小组成员名单与岗位职责 《组织架构调研问卷》 《费控流程调研问卷》 《其他调研问卷》| | 高层沟通 通过高层领导，协调在项目开展过程中，各个部门的关系。建立计划与现实实现的比较体系和衡量标准。预防客户需求与原定计划的偏离 建立体系文件、 协助华联综超完成信息化工作准则、提出华联综超需要高层领导协助的内容 协同建立完善的信息工作准则、明确项目小组在集团所处的地位和权利、充分调动各个部门来配合信息小组来完成整个集团的需求体系梳理及搭建。 预期与现实之间的衡量标准体系文件。 《项目差异分析报告》| | 2 需求调研工作 用户访谈 与各个部门关键用户进行访谈；访谈结果梳理并汇总 组织咨询顾问对各个版块的关键用户进行用户访谈，达到引导需求、梳理需求、确认需求的流程；对访谈结果整理、汇总、梳理、确认并最终形成需求。 安排关键用户配合名易实施顾问进行用户访谈并填写访谈问卷；安排关键用户和各公司领导对需求文档做最终确认 3周 《访谈记录表》 《功能需求调研报告》 《客户需求说明书》| | 异构系统厂家访谈 针对需要与费控系统对接的异构系统（、财务公司系统），与相应系统供应商及需方三方沟通，明确开发需求、3方工作内容 名易与客户方明确需求，确认开发工作需要异系统厂家给予的配合，并形成最终开发需求 协调异构系统供应商进行访谈沟通，并给予必要的人员、技术、方案支持 《访谈记录表》 《功能需求调研报告》 《需求说明书》| | 阶段会议 召开项目阶段会议，总结调研过程中发生的问题及下阶段工作计划 召开项目会议，并对前段时间工作做出总结 准备会议室、白板、投影仪并安排项目人员参与会议，对会议内容进行讨论沟通 会议纪要| | 3 方案设计阶段 整体实施方案的形成 收集各版块实施方案并整形整体实施方案；梳理实施、开发方案并与相关领导确认 将各地各版块方案汇总；对初稿进行梳理、优化，并与相关领导确认实施方案 参与方案的讨论、调整、定型；需要配合名易OA软件项目实施上报项目方案；需要相关领导积极配合方案的确认工作 1周 《项目实施方案》 《二次开发方案》| |
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