名易OA的新建客户 用户可以创建客户信息。1.1新建客户具体操作：1．选择【我的客户】→【新建客户】菜单，进入页面，或者，点击新建客户快捷图标后也出现页面；2．选择客户类型，填写客户名称（建议输入客户名称关键字以便搜索到系统内相同名字的客户，避免重复），然后右键菜单中点击搜索；【注释】、分销商、代理商等都称为客户。3．会在已有的客户信息中进行搜索并判断新增客户是否已经存在。如果存在，协同会返回一个搜索列表，需进一步对客户信息进行判断；如果不存在，则出现客户帐户信息页面页面，填写客户详细信息，然后右键菜单中点击保存。协同对相关字段属性的解释说明： 字段 描述信息| | 一般| | 名称 输入该客户的名称，已经默认填上搜索时的客户名字| | 客户编码 可以为客户建立一个统一的编码信息| | 英文简称 输入该客户的英文名称，可以是简称| | 地址 输入该客户的地址，可以输入三条地址信息| | 邮政编码、城市 输入该客户的邮政编码，并可以选择客户所在城市| | 国家、省 选择该客户的所在国家| | 县 输入该客户所在的县的名称| | 语言 选择客户通过客户门户进入系统的界面显示语言| | 电话传真 输入该客户的联系电话和传真| | 电子邮件 输入与该客户联系的电子邮件| | 网站 输入该客户的网站网址| | 联系人| | 称呼 选择对该客户联系人的称呼| | 姓名 输入该客户联系人的姓名| | 工作头衔 输入该客户联系人的工作头衔| | 电子邮件 输入该客户联系人的电子邮件| | 办公室电话 输入该客户联系人的办公室电话号码| | 住宅电话 输入该客户联系人的住宅电话号码| | 移动电话 输入该客户联系人的移动电话号码| | 分类信息| | 类型 选择该客户对应的类型| | 描述 选择该客户对应的描述| | 规模 选择该客户对应的规模| | 获得途径 选择该客户对应的获得途径| | 行业 选择该客户对应的所属行业| | 经理 选择该客户对应的经理，即选择公司中负责管理该客户的人员| | 中介机构 如果此客户由中介机构在进行管理，此处选择相应的中介机构| | 上级单位 如果此客户从属与某一个上级单位，此处选择相应的上级单位| | 文档 选择与此客户相关的文档，可以是合同文档等| | 背景资料 选择此客户的背景资料相关文档| | 安全级别 填写此客户的安全级别，对于非员工，其安全级别一般从0-10不等。安全级别是决定客户在系统中进行信息查看和操作的一个因素| |
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