要帮助企业有更多的心力关怀客户、“笼络”客户以保留住他们。要维系顾客，让其变为自己的终身客户，首先要提供超越期望的服务。消费者要对某一公司产生真正忠诚、信赖直至留下来，必须对产品或服务提供的过程维度和结果维度所涉及的各个要素感到超级满意。公司只有提供给顾客超出预期的产品或服务，不仅仅满足于其期望值，动之以情并触及其心灵深处，才有可能在顾客心中建立起真正的忠诚度。

从客户的角度来说，客户对分类管理也存在着潜在要求。客户需求呈现出日益多样化、差异化和个性化的特点，客户希望自己的个性化需求能够得到满足，而不仅是希望能够满足自己的基本需求，他们认为这是企业对自己的一种尊重。

能针对客户资料进行筛选与分析，判定客户价值。系统会分析客户循环消费的频度，循环消费的频度越高，客户潜在的价值增长就越大。再比如增量消费额及购买率，客户每次购买某种产品或服务的金额是多少，增量购买率有多高，这都关系着客户的潜在价值增长状况。

另外，不同客户对增值服务的需求也不同。对于与企业建立深层次合作关系的客户来，客户还望自己能够比其他客户多得到一些增值服务。其实，客户个性化需求和增值服务需求的满足程度，对客户满意度和忠诚度有着巨大的影响。

CRM系统是用来帮助他们简化这些枯燥的工作，然而，设计不完善的或缺乏自定制功能的系统经常会增加他们的工作量和复杂程度。

这就是为什么销售代表只需要能够快速有效地回应顾客的工具。他们希望能够方便快速地记录，搜索和修改客户和产品信息。不仅这些，他们还需要了解随时更新的样板销售案例，促销计划，以及竞争对手的动态。

当CRM能帮销售代表轻松实现这些功能时，他们就会将CRM系统当成工具，而不是负担，并会主动添加并维护数据，由这些数据生成的报表将会帮助经理们做出更加聪明的决定。

销售代表同时也花费相当多的时间与管理层沟通。除了制作日志、周和月报表以外，许多公司要求对打折、交付期，或者帐期等进行审批。所以，任何能改善审批过程的系统功能或CRM提供的工作流自定制功能，例如自动提醒、自动传讯等，对提高效率至关重要。