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Q: 名易MyCRM客户关系平台怎么导入客户资料

我下载了“名易MyCRM客户关系平台”,但客户资料很多,我要怎么才能把客户资料可以通过excel导入到系统呢?目前没有看到有excel导入功能,需要二次开发吗?

A1:2018-09-16 22:02:22

名易MyCRM客户关系平台excel导入,不是在每个对应的模块进行导入,而是在”系统管理“=》”系统设置“=》”导入导出“,先设置导入规则 ,再进行导入操作

一、导入规则:

      系统已经设置好一些导入规则,如果已经有的,并且对应的功能模块,没有进行修改,则点修改,打开配置规则的界面,直接点保存,就可以下载导入的模板,如下图

image.png

      如果系统没配置好,则用户可以自己进行配置,主要选择数据表名,可以直接从中找到,也可以在后面直接输入数据表名,如果表名,可以看系统模块,或系统菜单,对应的子模块名称,user_子模块名称为数据表名,然后点”增加“,则自动该数据表对应的每个字段打开,处理模块默认”excelRow"表示直接导入EXCEL的那一列数据,后面就跟列数据,由于excel,处理日期,或身份证会当成科学记数法,则建议把EXCEL模板数据强行转成字符型,前面可以加一个字母,然后处理模块用“cutFirstCode”在导入过程就会剪掉前一个字符,配置好后,输入相关的规则名称,点保存,系统会自动下载该导入的模板

二、导入任务:

      把规则做好后,就按导入的EXCEL模板,一列一列对应数据填写好,做好EXCEL模板数据,点击“增加”,则

                  image.png

       注意选择对应的规则名称,是否忽略错误,如果Yes,则导入错了,还会继续导入,如果选择No,如果有错时,则就会停止导入,暂停时间,表示导入一次暂停的时间,导入条数,表示导入一次的条数,并不是共总导入的数据,一般选择10就可以了,导入10条后又会暂停一下,再继续导入;导入文件则上传你做好的模板数据,点保存就可以了


三、开始导入

       做好导入任务,可以一次性多做几条,做好后就导入任务中就以红色显示  

image.png

     选中需要导入的任务,可以一次性选择多条,再点“开始导入”就会慢慢一条一条,进行把选中的导入任务导入安成,但是在导入过程中不要离开这个界面,否则就不会进行导入




 
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