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主 要 模 块
免费IBP软件,免费IBP系统的资产管理模块简单说明 1、我的客户,联系记录
2、客户报价,话术管理
3、计划目标,客户分配
4、分配记录,销售状态
5、业绩排名,车辆合同
6、客户分析,会员管理
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2、客户报价,话术管理
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4、分配记录,销售状态
5、业绩排名,车辆合同
6、客户分析,会员管理
免费IBP保险管理软件,免费IBP客户关系管理系统的即时通讯理模块简单说明 1、车险保单,车险保全管理
2、代理保单,车险保单报表
3、保单状态统计,保单除种统计
4、保险公司统计,收付款情况
5、寿险保单,寿险保全管理
6、寿险业务员报表,寿险保单报表
车险管理 寿险管理 保单管理
名易IBP软件系统的车辆管理模块简单说明 1、保单实收,保险公司账单
2、账单对账,手续费收费管理
3、车险额外补贴政策,代办收据
4、代办实收,代办解付
5、补贴管理,保单实收报表
6、寿险收款计划,寿险收费管理
名易IBP保险管理软件的计划任务模块简单说明 1、车险成交客户,寿险成交客户
2、客服生日提醒,需要关联的客户
3、客户关怀,服务处理流程
4、会员申请,维修/年审代办
5、客户投诉,违章/车船税/年票代办
6、服务登记,服务跟进记录
广州IBP软件,广州IBP保险管理系统,名易IBP保险管理系统的工作流程模块简单说明 1、单证明细,登记入库
2、单应领用,单证回销
3、单证作废,单证打印
4、我的单证,库存报表
5、单证管理人员报表
6、单证综合分析表
财务管理 服务管理 单证管理
广州IBP软件,广州IBP保险管理系统,名易IBP保险管理系统的工作流程模块简单说明 1、自定义表单
2、自定义流程
3、支持选择,串行,并行,子父,自由流程
4、支持会签,分发流程
5、支持预办,辅办,督办,代办,委托流程
6、流程监控,进行换人,催办,调转,删除流程
名易IBP保险管理软件的办公智能功能模块简单说明 1、非为人干预让系统自动执行
2、可以按时间触发,条件触发
3、通过内/外部邮件,系统短信,手机短信提醒
4、可以定制想要执行的功能模块
5、灵活定制各种自动化功能
6、销售自动化,服务自动化